Bitdeer se estabiliza tras fijar el precio de los convertibles y las acciones directas

20 feb - Las acciones de la minera de bitcoins Bitdeer Technologies BTDR.O bajan tres centavos a 7,91 dólares antes del inicio de la negociación después de que la empresa se asegurara un aumento de capital

BTDR, con sede en Singapur, anuncia el precio de (link) oferta privada de 325 millones de dólares de bonos convertibles al 5% (CBs) con vencimiento en 2032

Además, vende (link) ~5,5 millones de acciones a determinados titulares de sus obligaciones convertibles al 5,25% con vencimiento en 2029 a 7,94 dólares, por un importe bruto de unos 43,7 millones de dólares

El precio de conversión inicial de las obligaciones convertibles con vencimiento en 2032, de 9,93 dólares, es un 25% superior al precio de oferta de la transacción directa de acciones

Las acciones de BTDR se hundieron el jueves (link) >17%, cerrando a un mínimo de 10 meses de 7,94 dólares, después de que la empresa anunciara una oferta de 300 millones de dólares en obligaciones convertibles y acciones

La empresa utilizará los ingresos netos combinados de la oferta para la expansión de los centros de datos, la computación de alto rendimiento y la expansión del negocio de IA en la nube, el desarrollo de plataformas de minería basadas en ASIC, entre otros fines

También pagará el coste aproximado de 138 millones de dólares de la recompra de 135 millones de dólares de principal de sus obligaciones convertibles de 2029 y unos 29 millones de dólares de opciones de compra limitadas

Barclays es el agente colocador e ICR Capital es el asesor financiero de la oferta de acciones

Hasta el jueves, las acciones de BTDR habían caído un 29% en lo que va de año y un 71% por debajo del máximo histórico intradía de 27,80 dólares alcanzado en octubre

La valoración media de 13 analistas es de 22 dólares, la valoración media es de "comprar", según LSEG