Candel Therapeutics cae tras anunciar una oferta de 100 millones de dólares en acciones y un acuerdo de royalties

19 feb - Las acciones de Candel Therapeutics CADL.O bajan un 6,6% hasta los 5,56 dólares tras la salida al mercado, ya que busca capital y anuncia un acuerdo de royalties

La empresa con sede en Needham, Massachusetts, lanza una oferta de acciones por 100 millones de dólares (link)

La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para completar la preparación para el lanzamiento, junto con las actividades comerciales de CAN-2409, o aglatimagene, para tratar el cáncer de próstata, y los costes de desarrollo en curso relacionados con el ensayo de fase 3 de aglatimagene en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, entre otros fines

CADL también anuncia (link) un acuerdo de 100 millones de dólares para la financiación de royalties con fondos gestionados por RTW Investments, sujeto a la aprobación del aglatimagene por parte de la FDA estadounidense

Citigroup, Cantor y Stifel son los bancos colocadores conjuntos para la oferta de acciones

Con unos 54,9 millones de acciones en circulación, CADL tiene una capitalización bursátil de 325 millones de dólares

Las acciones subieron el jueves un 1,7% a 5,95 dólares, un 35% más en los últimos tres meses

La valoración media de 8 analistas es de "compra"; precio objetivo medio de 19,50 dólares, según datos de LSEG