SM Energy venderá algunos activos del sur de Texas a Caturus por 950 millones de dólares

18 feb (Reuters) - El productor estadounidense de petróleo y gas SM Energy SM.N dijo el miércoles que vendería activos seleccionados en el sur de Texas a Caturus Energy por 950 millones de dólares en efectivo para reducir la deuda y reforzar su estructura de capital.

Sus acciones subieron un 2,3% en las operaciones previas a la comercialización tras conocerse la noticia.

La venta cumple una de las prioridades clave de SM Energy: vender más de 1.000 millones de dólares en activos, con el fin de contener los costes y mejorar la flexibilidad financiera, declaró su consejera delegada, Beth McDonald.

La adquisición por parte de Caturus abarca casi 60.000 acres netos en el sur de Texas y unos 250 millones de pies cúbicos diarios (MMcfe/d) de producción de 260 pozos en producción, con una producción neta pro forma total de 950 MMcfe/d al cierre.

Caturus, que está desarrollando la planta de exportación de GNL Commonwealth en Luisiana, dijo que la adquisición de los activos Galvan Ranch de SM Energy le permitiría suministrar gas natural con bajo contenido en nitrógeno a los principales centros de GNL de Gillis y Agua Dulce.

"Galvan Ranch amplía significativamente nuestra huella en el Eagle Ford y Austin Chalk y viene con la infraestructura existente que apoya el desarrollo a largo plazo y eficiente en capital", dijo el CEO de Caturus David Lawler.

En conjunto, Caturus ha cerrado acuerdos de compra de gas natural a largo plazo por valor de 7 millones de toneladas anuales con Mercuria, la saudí Aramco 2223.SE, Glencore GLEN.L_, la japonesa JERA, la malaya PETRONAS PGAS.KL y EQT Corp EQT.N.

Se espera que la transacción con SM Energy se cierre en el segundo trimestre.