SM Energy venderá algunos activos del sur de Texas a Caturus por 950 millones de dólares
Por Pooja Menon
18 feb (Reuters) - El productor estadounidense de petróleo y gas SM Energy SM.N dijo el miércoles que vendería activos seleccionados en el sur de Texas a Caturus Energy por 950 millones de dólares en efectivo para reducir la deuda y reforzar su estructura de capital.
Las acciones de SM Energy subieron un 4,8% en las operaciones de la tarde, siguiendo la subida de los precios del petróleo.
La venta cumple una de las prioridades clave de SM Energy de vender más de 1.000 millones de dólares en activos, con el objetivo de contener los costes y mejorar la flexibilidad financiera, dijo la consejera delegada Beth McDonald.
SM Energy y Civitas Resources anunciaron a finales del año pasado que se fusionarán (link) en una operación de 12.800 millones de dólares. SM afirmó que espera ahorrar 200 millones de dólares anuales y, potencialmente, hasta 300 millones gracias a la reducción de los gastos generales y operativos.
La empresa también había dicho que planea dar prioridad al flujo de caja libre para recortar la deuda.
La adquisición por parte de Caturus abarca casi 60.000 acres netos en el sur de Texas y unos 250 millones de pies cúbicos diarios (MMcfe/d) de producción de 260 pozos en producción, con una producción neta pro forma total de 950 MMcfe/d al cierre.
Caturus, que está desarrollando la planta de exportación de GNL Commonwealth en Luisiana, dijo que la adquisición de los activos Galvan Ranch de SM Energy le permitiría suministrar gas natural con bajo contenido en nitrógeno a los principales centros de GNL de Gillis y Agua Dulce.
"Galvan Ranch amplía significativamente nuestra huella en Eagle Ford y Austin Chalk y viene con la infraestructura existente que apoya el desarrollo a largo plazo y eficiente en capital", dijo el consejero delegado de Caturus, David Lawler.
"Vemos la transacción como positiva; sin embargo, creemos que la ejecución operativa de la empresa pro forma es importante para que los inversores vuelvan a la historia", dijo Gabriele Sorbara, analista de Siebert Williams Shank & Co.
Caturus ha firmado contratos de compraventa de gas natural a largo plazo por valor de 7 millones de toneladas anuales con Mercuria, la saudí Aramco 2223.SE, Glencore GLEN.L, la japonesa JERA, la malaya PETRONAS PGAS.KL y EQT Corp EQT.N.
Se espera que la operación se cierre en el segundo trimestre.
