AST SpaceMobile desciende al anunciar operaciones convertibles y de venta directa de acciones por valor de 1.000 millones de dólares

11 feb - Las acciones de AST SpaceMobile ASTS.O caen un 10,3% en las negociaciones ampliadas, hasta 87 dólares, mientras busca ampliar capital

La empresa con sede en Midland, Texas, anuncia (link) oferta privada de bonos convertibles por valor de 1.000 millones de dólares (CBs) con vencimiento el 15 de abril de 2036

Su intención es utilizar los ingresos netos de la oferta para fines generales, incluida la aceleración del despliegue de bandas de espectro controladas a nivel mundial, la mejora de la inversión en oportunidades de espacio gubernamental en los EE.UU., la reducción de la deuda con intereses más altos, y la búsqueda de inversiones oportunistas para acelerar su servicio SpaceMobile

La empresa también presenta una oferta simultánea de acciones directas (link) para recomprar hasta 300 millones de dólares de sus obligaciones convertibles con vencimiento en 2032

UBS actúa como agente colocador y asesor financiero para la colocación de acciones

Con unos 362 millones de acciones en circulación, ASTS tiene una capitalización bursátil de unos 35.000 millones de dólares

Las acciones de ASTS cerraron el miércoles con una subida del 0,7%, a 96,92 dólares. Las acciones han subido un 33% en lo que va de año y se han más que triplicado en los últimos 12 meses

Entre los inversores en ASTS se encuentran Alphabet GOOGL.O, AT&T T.N y Vodafone VOD.L.

La valoración media de 10 analistas es "mantener"; precio medio de 85,44 dólares, según datos de LSEG