Energy Vault cae tras presentar una oferta de bonos convertibles por 125 millones de dólares

11 feb - Las acciones de la empresa de soluciones de almacenamiento de energía Energy Vault Holdings NRGV.N bajan un 14,3% tras el cierre del mercado hasta 3,48 dólares, ya que busca ampliar capital

La empresa con sede en Westlake Village, California, anuncia (link) una oferta privada de bonos convertibles (CB) a 5 años por valor de 125 millones de dólares

La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para reembolsar entre 35 y 45 millones de dólares de principal de obligaciones convertibles emitidas a YA II PN, Ltd., el resto para fines corporativos generales, incluido el reembolso de deuda adicional y la financiación de iniciativas de crecimiento

También espera utilizar parte de los ingresos para pagar el coste de las capped calls, operaciones de derivados empleadas para ayudar a compensar la dilución

La empresa tiene una capitalización bursátil de unos 675 millones de dólares

También anuncia (link) una facturación preliminar para el cuarto trimestre de 150-155 millones de dólares y un beneficio bruto GAAP de 28-33 millones de dólares

Las acciones de NRGV subieron un 1,2% a 4,06 dólares el miércoles. Las acciones bajaron un 12% en lo que va de año, pero subieron un 160% en los últimos 12 meses

2 analistas califican las acciones de "compra" y 1 de "venta"; los precios de referencia son 2, 4 y 5,19 dólares, según datos de LSEG