Curbline Properties cae tras fijar el precio de una oferta de acciones de 204 millones de dólares

11 feb - Las acciones del fondo de inversión inmobiliaria Curbline Properties CURB.N bajan un 1,4% antes de la apertura de la sesión, hasta 25,36 dólares, tras la fijación del precio de la oferta secundaria durante la noche

El propietario de centros comerciales suburbanos, con sede en Nueva York, anunció a última hora del martes (link) 8 millones de acciones por unos ingresos brutos esperados de 204 millones de dólares sobre una base a plazo

El precio de la oferta equivale a 25,50 dólares, lo que supone un descuento del 0,1% respecto al último cierre de la acción

CURB ha suscrito acuerdos de venta a plazo a 18 meses con los colocadores Morgan Stanley y BofA

Tras la liquidación de los acuerdos, se prevé utilizar los ingresos netos para fines generales, incluida la financiación de la adquisición de propiedades, capital de trabajo y capex, y el pago de la deuda

La empresa tiene unos 105,4 millones de acciones en circulación

Una estructura de venta anticipada permite al REIT fijar el precio actual de las acciones y retrasa la emisión de nuevas acciones y la recaudación de ingresos hasta que se necesiten, evitando así una dilución inmediata

La empresa informó a primera hora de lunes de un FFO por acción de 29 céntimos en el cuarto trimestre (link), por encima de los 27 céntimos del consenso, según datos de LSEG

Hasta el cierre del martes, las acciones de CURB habían subido un 11% en lo que va de año. Durante la sesión, las acciones alcanzaron su nivel intradía más alto ($26.03) desde que la empresa se escindió (link) de Site Centers SITC.N en 2024

8 de 9 analistas califican la acción de "fuerte compra" o "compra", 1 la califica de "mantener"; precio objetivo medio de 27 dólares