ACTUALIZACIÓN 1-La china Wuxi Lead acaba su debut en Hong Kong sin cambios tras una oferta de 627 millones de dólares
Por Donny Kwok y Yantoultra Ngui
HONG KONG/SINGAPUR, 11 feb (Reuters) - Wuxi Lead Intelligent Equipment 0470.HK cerró plano en su debut bursátil en Hong Kong el miércoles después de que el fabricante chino de equipos de automatización industrial recaudara 4.900 millones de HK$ ($627 millones) en una venta de acciones (link).
Sus acciones abrieron a 46,26 dólares de Hong Kong cada una, alrededor de un 1% por encima de su precio de oferta de 45,80 dólares de Hong Kong, y terminaron planas en el precio de emisión después de negociarse entre 45,04 y 46,54 dólares de Hong Kong, con 26,37 millones de acciones por valor de 1.220 millones de dólares de Hong Kong cambiando de manos.
"Como el valor ya cotiza en el mercado de acciones A, el precio de su acción H está influido por el rendimiento de su homóloga A", declaró Kenny Ng, estratega de valores de China Everbright Securities International.
"Como resultado, los valores con esta estructura de doble cotización A más H suelen mostrar fluctuaciones relativamente estables en su primer día de cotización en el mercado de Hong Kong "
Las acciones A cotizan en China y las H en Hong Kong.
En Shenzhen, las acciones A de Wuxi Lead 300450.SZ cerraron con un descenso del 3,8%, a 55,35 yuanes ($8,01), tras caer hasta un 4,6%, a 54,9 yuanes, el nivel más bajo desde el 12 de enero.
Ofreció (link) 107,7 millones de acciones H a un precio máximo de oferta de 45,80 dólares de Hong Kong cada una.
Fundada en 2002, Wuxi Lead construye máquinas y sistemas de líneas de producción para fabricar pilas y baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía, así como equipos para la fabricación de células y módulos solares.
Los ingresos de Wuxi Lead en los nueve meses finalizados el 30 de septiembre aumentaron un 14,9% hasta 10.400 millones de yuanes (1.500 millones de dólares) desde los 9.000 millones de yuanes del año anterior, mientras que el beneficio neto casi se duplicó hasta 1.200 millones de yuanes desde los 587 millones de yuanes.
El 25 de enero, la empresa declaró que esperaba (link) que su beneficio neto para todo el año 2025 aumentara entre un 424,3% y un 529,2% con respecto al año anterior.
Los ingresos de la salida a bolsa financiarán la expansión global de su I+D y su red de ventas y servicios, y también se destinarán a ampliar su cartera, reforzar la infraestructura digital y proporcionar capital circulante, según su folleto.
La parte minorista de la oferta fue casi 80 veces sobresuscrita y el tramo internacional 10,5 veces, según el anuncio de resultados de adjudicación de la empresa el martes.
Entre los principales inversores figuran Oaktree Capital Management, Pinpoint Asset Management Limited y Aspex Master Fund, según el folleto.
La oferta de Wuxi Lead se suma a una serie de operaciones relacionadas con China, (link), que buscan aprovechar la reactivación de los mercados de capital de Hong Kong (link).
Hong Kong registró su mejor comienzo de año desde 2021, con OPV y segundas salidas a bolsa que recaudaron unos 5.500 millones de dólares en enero, la mayor cifra desde los 7.600 millones de enero de 2021, según mostraron los datos de LSEG.
Citic Securities y JP Morgan JPM.N son patrocinadores conjuntos de la oferta de Wuxi Lead.
(1 dólar = 6,9150 yuanes renminbi chinos)
(1 dólar = 7,8153 dólares de Hong Kong)
