ACTUALIZACIÓN 1-La china Wuxi Lead debuta discretamente en Hong Kong tras una oferta de 627 millones de dólares

Por Donny Kwok y Yantoultra Ngui

HONG KONG/SINGAPUR, 11 feb (Reuters) - Wuxi Lead Intelligent Equipment 0470.HK tuvo un debut bursátil plano en Hong Kong el miércoles después de que el fabricante chino de equipos de automatización industrial recaudara 4.900 millones de HK$ ($627 millones) en una venta de acciones (link).

Sus acciones abrieron a 46,26 HK$ cada una, aproximadamente un 1% por encima del precio de oferta de 45,80 HK$, y subieron hasta 46,38 HK$ antes de recortar las ganancias y cotizar en torno al precio de emisión.

Wuxi Lead, que cotiza en Shenzhen, ofreció (link) 107,7 millones de acciones H a un precio máximo de oferta de 45,80 HK$ cada una.

Fundada en 2002, Wuxi Lead construye máquinas y sistemas de líneas de producción para fabricar pilas y baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía, así como equipos para la fabricación de células y módulos solares.

Los ingresos de la cotización financiarán la expansión global de su I+D y su red de ventas y servicios, y también se destinarán a ampliar su cartera, reforzar la infraestructura digital y proporcionar financiación de capital circulante, según su folleto.

La parte minorista de la oferta fue casi 80 veces sobresuscrita y el tramo internacional 10,5 veces, según el anuncio de resultados de adjudicación de la empresa el martes.

Entre los principales inversores figuran Oaktree Capital Management, Pinpoint Asset Management Limited y Aspex Master Fund, según el folleto.

La oferta de Wuxi Lead se suma a una cartera (link) de operaciones relacionadas con China que pretenden aprovechar la reactivación de los mercados de capital de Hong Kong (link).

Hong Kong registró su comienzo de año más fuerte desde 2021, con OPV y segundas salidas a bolsa que recaudaron alrededor de 5.500 millones de dólares en enero, la mayor cantidad desde los 7.600 millones recaudados en enero de 2021, según mostraron los datos de LSEG.

Citic Securities y JP Morgan JPM.N son patrocinadores conjuntos de la oferta de Wuxi Lead.