LATAM Airlines cae tras fijarse el precio de una oferta secundaria de 743 millones de dólares

10 feb - Las acciones de la aerolínea chilena LATAM Airlines LTM.N, que cotizan en EE.UU., bajan un 3,3% en la preapertura a 62,74 dólares tras fijarse el precio de la oferta secundaria

LTM anunció a última hora del lunes (link) que un accionista vendió 12 millones de American Depositary Shares (ADSs) a 61,90 dólares, lo que equivale a 742,8 millones de dólares

El tamaño de la oferta aumentó de 9 millones de ADS (link) y se cotizó con un descuento del 4,5% respecto al último cierre de la acción

Sixth Street, que poseía ~99.900 millones de acciones, o el 17,4% de los ~574.200 millones de acciones en circulación de LTM, es el accionista vendedor, según el prospecto (link)

1 ADS = 2.000 acciones ordinarias

JP Morgan es el único colocador de la oferta

Hasta el lunes, las acciones de LTM cotizadas en EE.UU. subieron un 20% en lo que va de año. Hace un año cerraron a 32,12 dólares

6 de 7 analistas califican las acciones de "compra", 1 recomienda "mantener"; precio medio estimado de 66,20 dólares, según LSEG