ACTUALIZACIÓN 2-La australiana Pepper Money se dispara tras la oferta de 815 millones de Challenger, su principal accionista

Por Kumar Tanishk y Rajasik Mukherjee

9 feb (Reuters) - La australiana Pepper Money PPM.AX recibió el lunes una oferta de adquisición de la gestora de inversiones Challenger CGF.AX y del accionista mayoritario Pepper Group que valora la empresa en 1.160 millones de dólares australianos (814,90 millones de dólares), lo que llevó a sus acciones a una subida intradía récord.

La oferta se produce en un momento en que aumenta el interés por la consolidación en todo el sector australiano de préstamos al consumo y no bancarios, impulsado por un repunte de la demanda de préstamos y unas condiciones de financiación más sólidas para los prestamistas alternativos.

Pepper Group ANZ HoldCo, principal accionista de Pepper Money con una participación de alrededor del 60%, es una unidad de Pepper Global Topco, que a su vez es propiedad de la empresa de capital riesgo estadounidense KKR KKR.N. En principio, mantendrá al menos su participación actual en la empresa con sede en Nueva Gales del Sur.

Las acciones de Pepper Money se dispararon un 33,52% hasta los 2,35 dólares australianos, registrando la mayor subida porcentual intradía de su historia, después de que el prestamista no bancario dijera que sus accionistas obtendrían 2,60 dólares australianos por acción, una prima del 47,7% respecto al último cierre de la acción.

"Es un buen resultado para los accionistas de Pepper: la prima cristaliza un valor que los mercados públicos nunca han reconocido adecuadamente y devuelve el negocio a manos privadas, donde su modelo de originación es más adecuado", declaró Mark Gardner, fundador y consejero delegado de MPC markets.

Si la oferta prospera, Pepper Money abandonaría la bolsa por segunda vez en su historia.

Fundada en 2000, la firma cotizó por primera vez en la bolsa australiana en 2015 antes de que KKR la hiciera privada en 2017. Pepper Money volvió a cotizar en 2021 en la mayor oferta pública inicial del año en Australia durante ese tiempo.

En un comunicado separado, Challenger dijo que limitaría su participación al 25% si el acuerdo procedía, señalando que la inversión le daría acceso a largo plazo a activos de renta fija para reforzar el crecimiento y los rendimientos.

Las acciones de Challenger cayeron hasta un 7,51%, situándose entre las más rezagadas del índice bursátil de referencia .AXJO, que subió por última vez un 1,9%.

"La venta masiva de Challenger es una reacción clásica de los adquirentes... la elevada prima está empujando a algunos inversores a retirarse... están igual de preocupados por el capital y la ejecución", dijo Gardner.

El consejo independiente de Pepper Money ha concedido a Challenger acceso exclusivo a los libros para llevar a cabo la diligencia debida y proceder con la documentación de la transacción después de revisar el acuerdo.

El año pasado, Humm Group HUM.AX reveló un acercamiento no vinculante de Credit Corp CCP.AX. Block XYZ.AX completó en 2022 la adquisición de la empresa de compra ahora y pago después Afterpay.

(1 dólar = 1,4235 dólares australianos)