Liberty Energy cae tras aumentar en 700 millones la venta de bonos convertibles

4 feb - La empresa de servicios petrolíferos Liberty Energy LBRT.N pierde un 1,3%, hasta los 25,70 dólares, antes de la apertura de la sesión, después de que la compañía obtuviera más capital del previsto

LBRT, con sede en Denver (Colorado), anunció a primera hora del miércoles en (link) el precio de una oferta privada de bonos convertibles a 5 años por valor de 700 millones de dólares al 0% oferta privada de 700 millones de dólares de bonos convertibles al 0% a 5 años (CBs)

(link) Las acciones de LBRT bajaron el martes un 0,2%, hasta 26,04 dólares, después de que la empresa anunciara a última hora del lunes una oferta de 500 millones de dólares para amortizar la deuda contraída en virtud del acuerdo de crédito con J.P. Morgan y destinar el resto a fines corporativos generales

El precio de conversión inicial de las obligaciones convertibles se fijó en 34,50 dólares, un 32,5% por encima del último cierre de la acción

La empresa utilizará unos 99 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta para pagar el coste de las operaciones de capped call: el precio de capped call de 65,10 dólares supone una prima del 150% respecto a la última venta de acciones

Hasta el martes, las acciones de LBRT subieron un 41% para comenzar 2026. Las acciones, que alcanzaron un máximo histórico intradía de 27,21 dólares el pasado jueves, se han más que duplicado en los últimos seis meses

La valoración media de 12 analistas es de "compra"; el precio medio de 23 dólares, frente a los 19 dólares de hace un mes, según datos de LSEG