Street View: Los datos del nuevo fármaco de Pfizer para adelgazar reciben valoraciones dispares

4 feb - Pfizer PFE.N informó el martes de los resultados de los ensayos (link) de un fármaco clave contra la obesidad adquirido en su reciente acuerdo de 10.000 millones de dólares con Metsera, revelando datos que suscitan preocupación sobre la tolerancia del fármaco por parte de los pacientes

La valoración media de 29 corredores que cubren el valor es de 28 dólares, según datos recopilados por LSEG

FRENTE A LOS FÁRMACOS GLP-1

J.P. Morgan ("neutral") dice que los resultados de pérdida de peso del fármaco parecen competitivos, ligeramente por debajo de Zepbound, pero respaldados por la ventaja de la dosificación mensual

Leerink Partners ("market perform," PT: $26) dice que la exclusividad en EE.UU. del fármaco cardiovascular Vyndaqel/Vyndamax de PFE tendría que prolongarse más allá de 2028 para que la compañía vuelva a crecer en 2029

Jefferies ("comprar", PT: $34) dice que la eficacia del fármaco de una vez al mes parece similar a la semaglutida, pero dice que hay preguntas persistentes sobre los efectos secundarios gastrointestinales; dice que los medicamentos de acción prolongada GLP-1/amylin (de doble hormona contra la obesidad) podrían ser más prometedores

Morningstar (valor razonable: 32 dólares) dice que la empresa se enfrenta a pérdidas de patentes clave en 2026-28 por Vyndaqel y el anticoagulante Eliquis, y cree que los activos oncológicos, Metsera y los programas de moléculas pequeñas podrían ayudarle a emerger como un fuerte competidor en el mercado de la obesidad a finales de la década