La empresa de aviación VSE se estabiliza tras un aumento de capital relacionado con una adquisición

3 feb - Las acciones de la empresa de servicios de aviación VSE Corp VSEC.O suben marginalmente a 191,05 dólares antes de la apertura de la sesión tras una recaudación de fondos para la adquisición por encima del objetivo

VSEC, con sede en Miramar, Florida, dijo a principios del martes (link) que vendió ~4 millones de acciones a $188 por $750 millones y 8 millones de unidades de capital tangibles convertibles obligatorias a 3 años al 5.75% (TEUs) por $400 millones

Las acciones de VSEC cerraron el lunes con una caída del 13%, a 190,93 dólares, después de que la empresa iniciara (link) ofertas públicas por 650 millones de dólares en acciones y 350 millones de dólares en TEUs

La empresa pretende utilizar los ingresos netos de las ofertas para financiar parcialmente la adquisición por 2.000 millones de dólares (link) de Precision Aviation Group a la firma de capital riesgo GenNx360 Capital Partners

El precio umbral de los TEU se ha fijado en 230,31 dólares, un 22,5% por encima del precio de la oferta de acciones

Jefferies y RBC son los principales intermediarios de la oferta

Hasta el lunes, las acciones de VSEC habían subido casi un 90% en los últimos 12 meses. Las acciones alcanzaron un récord intradía de 225 dólares el viernes

Los 9 analistas son alcistas con respecto al valor; la media de las valoraciones es de 231,50 dólares, frente a los 208 dólares de hace un mes, según datos de LSEG