Liberty Energy cae tras presentar una oferta de 500 millones de dólares en bonos convertibles

2 feb - Las acciones de la empresa de servicios petrolíferos Liberty Energy LBRT.N caen un 8%, hasta los 24,01 dólares, en la prolongación de la negociación en la negociación ampliada después de las noticias de aumento de capital

La empresa con sede en Denver, Colorado, anuncia una oferta privada de 500 millones de dólares en bonos convertibles a 5 años a través de (link)

La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para reembolsar la deuda contraída en virtud del acuerdo de crédito con J.P. Morgan Chase Bank y otros prestamistas, así como para fines corporativos generales

También tiene la intención de utilizar parte de los ingresos para pagar el coste de las capped calls, operaciones de derivados empleadas para ayudar a mitigar la dilución potencial

La empresa tiene unos 162 millones de acciones en circulación, con una capitalización bursátil de 4.200 millones de dólares

Las acciones de LBRT subieron un 5,8% hasta alcanzar un máximo histórico de 26,09 dólares el lunes. Las acciones subieron un 41% en lo que va de año y se han más que duplicado en los últimos seis meses

Las acciones subieron un 16% el jueves, después de que la empresa publicara a última hora del miércoles en (link) un aumento de los beneficios adjuntos del cuarto trimestre y anunciara la firma de un proyecto de reserva de energía en (link) con otro importante promotor de centros de datos para su expansión en Texas, en medio de una subida de los precios del crudo por la preocupación de un ataque de EE.UU. a Irán

8 de 12 analistas califican el valorde "fuerte compra" o "compra", el resto de "mantener"; media de 23 dólares, según datos de LSEG