La empresa de aviación VSE anuncia una captación de capital de 1.000 millones de dólares para una adquisición; las acciones bajan

2 feb - Las acciones de la empresa de servicios de aviación VSE Corp. VSEC.O caen un 1,2% en un escaso volumen previo a la comercialización, a 215,99 dólares, ya que busca aumentar el capital para fusiones y adquisiciones

VSEC, con sede en Miramar, Florida, inicia ofertas públicas de (link) 650 millones de dólares en acciones y 350 millones de dólares en unidades de capital tangible obligatoriamente convertibles a 3 años

La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de las ofertas para financiar parcialmente la adquisición de Precision Aviation Group a la empresa de capital riesgo GenNx360 Capital Partners en una operación de 2.000 millones de dólares anunciada el jueves (link)

Si no se consuma la adquisición de PAG, la empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos para fines generales, incluyendo el rescate y la recompra del contrato de compra y la amortización de los componentes de las notas de las unidades relacionadas con la terminación de una fusión

Jefferies y RBC son joint bookrunners de las ofertas

VSEC tiene unos 23,4 millones de acciones en circulación, con una capitalización bursátil de 5.000 millones de dólares

Las acciones subieron un 0,4% el viernes, hasta un máximo histórico de 218,57 dólares. Las acciones suben un 26,5% a principios de 2026 y se han más que duplicado en los últimos 12 meses

Los 9 analistas son alcistas, incluidos 4 de "fuerte compra"; el precio medio de 231,50 dólares es superior a los 208 dólares de hace un mes, según datos de LSEG