ACTUALIZACIÓN 1-Las acciones indonesias caen un 5% y el regulador financiero se reúne con MSCI tras la caída de 80.000 millones de dólares

Por Ankur Banerjee

YAKARTA/SINGAPUR, 2 feb (Reuters) - Las acciones indonesias cayeron el lunes, lastradas por una venta masiva de materias primas, tras una semana tumultuosa en la que una advertencia de MSCI sobre problemas de transparencia desencadenó una caída del mercado de 80.000 millones de dólares (link) y los principales reguladores financieros del país (link) dimitieron.

El índice compuesto de referencia de Yakarta .JKSE cerró con un descenso de alrededor del 5%, tras caer casi un 7% la semana pasada, su mayor caída en un año, ya que la fuerte caída de los metales preciosos afectó a la confianza de los inversores, que ya estaban nerviosos. Otros mercados asiáticos también bajaron.

"El movimiento de hoy refleja una caída más amplia de la renta variable mundial que algo específico de Indonesia", dijo Mohit Mirpuri, gestor de fondos de SGMC Capital en Singapur.

Hasan Fawzi, supervisor jefe de los mercados de capitales de OJK, el regulador financiero indonesio, declaró a la prensa que las autoridades indonesias se reunieron con MSCI el lunes, y añadió que la reunión fue "bien" y que ambas partes acordaron mantener conversaciones a nivel técnico.

ACTUALIZACIONES PERIÓDICAS Y COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA

"La parte de MSCI incluso acordó proporcionar orientación sobre la metodología y la forma en que hacen sus cálculos", dijo Hasan, que asumió el cargo después de que su predecesor estuviera entre los que dimitieron el viernes tras la caída del mercado.

"Acordamos informar periódicamente al público de los progresos realizados en el cumplimiento de nuestros compromisos en aras de la transparencia", añadió, e indicó que Indonesia también se había comprometido a facilitar datos más detallados sobre la propiedad de las acciones por encima del 1%.

Pandu Sjahrir, alto funcionario del fondo soberano Danantara Indonesia, que también asistió a la reunión del MSCI como participante en el mercado, dijo que la interacción había sido constructiva. Afirmó que OJK ha respondido con seriedad a las preocupaciones de MSCI.

MSCI no respondió a la petición de comentarios.

"Está claro que hay que poner toda la carne en el asador y que los responsables políticos tienen la firme intención de encontrar una solución viable", dijo Mirpuri, de SGMC, que espera que los mercados sigan agitados a corto plazo.

Una serie de funcionarios indonesios dimitieron el viernes después de que MSCI señalara su preocupación el miércoles (link) sobre la propiedad y la transparencia comercial de las acciones indonesias, advirtiendo de que el mercado podría ser degradado a la categoría de "fronterizo" si no resolvía los problemas antes de mayo.

"La velocidad a la que se recupere el optimismo del mercado dependerá de la capacidad del Gobierno para nombrar un liderazgo creíble y esbozar una hoja de ruta de reforma clara y exhaustiva para un mercado de capitales más sano", declaró Jeffrosenberg Lim, jefe de investigación de Maybank Sekuritas.

El domingo, Nomura se convirtió en el último banco de inversión en rebajar su calificación de "sobreponderar" a "neutral" la renta variable indonesia, tras las medidas similares adoptadas por UBS y Goldman Sachs la semana pasada.

Daniel Tan, gestor de carteras de Grasshopper Asset Management, dijo que la reciente reacción del mercado no parece exagerada y espera que la incertidumbre continúe hasta mayo.

"Si los inversores no están expuestos al riesgo, deberían esperar a ver qué pasa", afirmó.

LOS INVERSORES MUNDIALES, NERVIOSOS

Los inversores mundiales se han apresurado a salir de Indonesia debido a la creciente preocupación por la posibilidad de que el Presidente Prabowo Subianto amplíe el déficit fiscal y la participación del Estado en los mercados financieros.

Los inversores también están preocupados por la independencia del banco central, mientras que la abrupta destitución de la ampliamente respetada ministra de finanzas Sri Mulyani Indrawati en septiembre avivó los temores de que la credibilidad fiscal que tanto costó conseguir pronto podría verse erosionada.

La rupia indonesia IDR= cotizaba a 16,785 por dólar estadounidense, no lejos del mínimo histórico de 16,985 alcanzado en enero.

Joshua Rout, gestor de carteras de Franklin Templeton, afirmó que, en los últimos años, Indonesia ha sido en general un buen mercado para sobreponderar desde la perspectiva de un inversor en renta fija, destacando los límites a los déficits fiscales y el buen crecimiento general.

"Si estas características favorables se erosionan, el mercado probablemente enviará una severa advertencia, como lo hizo cuando los rendimientos del Reino Unido se vieron sometidos a presión hace un año más o menos", dijo Rout.

"Y en el caso de Indonesia, es de esperar que tenga un impacto mucho mayor en el tipo de cambio. Siempre es más complicado en un mundo en el que los flujos de capital también son más difíciles de conseguir."

Los extranjeros han vendido acciones por valor neto de unos 736 millones de dólares en el periodo comprendido entre el miércoles y el viernes, según los datos de la bolsa. En todo 2025 vendieron acciones por valor de 1.000 millones de dólares.

Aparte del nombramiento de Hasan, el regulador financiero de Indonesia nombró el sábado a Friderica Widyasari Dewi como su jefa interina, una medida que, según los analistas, podría ayudar a calmar los nervios de los inversores.

Jeffrey Hendrik, director de desarrollo de negocio de IDX, ha sido nombrado jefe interino de la bolsa, informó CNN Indonesia.