La semana de la Bolsa estadounidense: Turbulencias

30 ene - El S&P 500 .SPX sube un 0,3% en una sesión alocada en la que los inversores evalúan una serie de informes de resultados y la elección de la Fed por parte del presidente Trump .N

El Dow .DJI cae un 0,4% y el Nasdaq Composite .IXIC cede un 0,2%

El martes, el S&P 500 registró su cuarto máximo histórico del año, y el miércoles superó por primera vez el hito de los 7.000 puntos (link), pero luego retrocedió

El Dow sigue perdiendo terreno y se aleja de la barrera de los 50.000 puntos (link)

La rentabilidad del Tesoro estadounidense a 10 años US10YT=RR se sitúa en torno al 4,24%, prácticamente igual que la semana pasada

La mayoría de los sectores resisten: Los servicios de comunicación y la energía son los que más perseveran, mientras que los materiales, el consumo discrecional y la sanidad se tambalean

Los servicios de comunicación .SPLRCL subieron un 4,2%. La matriz de Facebook, Meta META.O, gana tras elevar considerablemente sus planes anuales de gasto de capital (link), lo que indica una agresiva inversión en inteligencia artificial

Energía .SPNY sube un 3,9%. El grupo sube a medida que aumentan los precios del crudo (link) sobre un posible ataque de EE.UU. a Irán

Exxon Mobil XOM.N sube tras superar el objetivo de beneficios para el cuarto trimestre de Wall Street (link) con una mayor producción de petróleo en la cuenca del Pérmico y en los campos de Guyana, y Chevron CVX.N sube tras obtener beneficios en el cuarto trimestre (link), con la vista puesta en las oportunidades de inversión en Venezuela

El sector industrial .SPLRCI sube un 0,7%. Aunque Boeing BA.N desciende en medio de pérdidas trimestrales (link) en las unidades de aviones comerciales y de defensa y espacio, a pesar de que oscila (link) a beneficios globales

Tech .SPLRCT baja un 0,4%. SanDisk SNDK.O se dispara gracias a unas previsiones trimestrales mejores de lo esperado (link), ya que la IA impulsa la demanda de almacenamiento, y el fabricante de discos duros Seagate Technology STX.O alcanza un nuevo máximo histórico (link) gracias a unas sólidas perspectivas

El fabricante de vidrio Gorilla Glass Corning GLW.N sube tras firmar un acuerdo de cable de fibra óptica (link) con Meta para sus centros de datos de IA

IBM IBM.N sube tras superar el cuarto trimestre, impulsada (link) por la fuerte demanda de servicios de software basados en IA

Microsoft MSFT.O cae tras un gasto récord en IA y la ralentización del crecimiento de la nube Azure (link) sacude a los inversores

Apple AAPL.O sube tras pronosticar un sólido crecimiento de las ventas (link) gracias al repunte de la demanda del iPhone en Asia

El índice de semiconductores .SOX suma un 0,5%. Las acciones de chips (link) muestran algunas ganancias gordas

Materiales .SPLRCM cae un 1,2%. Los mineros de oro suben inicialmente (link) a medida que el lingote XAU= extiende su rali récord, pero luego caen bruscamente el viernes a medida que el XAU cae (link) por debajo de los 5.000 $/oz ante la especulación de un presidente de la Fed estadounidense más agresivo. De hecho, la estrepitosa caída de la relación oro/plata (link) puso nerviosos a los operadores, y luego las mineras de metales preciosos se desplomaron (link) en medio de una violenta inversión de la relación

El viernes, el oro sufrió la mayor caída porcentual diaria desde febrero de 1983; la plata registró la mayor caída diaria de su historia; el índice ARCA Gold BUGS .HUI se desplomó un 12,6%, registrando su mayor caída diaria desde marzo de 2020

HUI pierde casi un 12% en la semana

Consumo discrecional .SPLRCD cae un 1,4%. Starbucks SBUX.O salta inicialmente gracias a las optimistas previsiones de ventas globales anuales, y luego retrocede a medida que la caída de los márgenes (link) proyecta una sombra. SBUX pierde un ~6% en la semana

Tesla TSLA.O supera las ventas del cuarto trimestre, dice que invertirá 2.000 millones de dólares (link) en la xAI de Elon Musk y reitera que los planes de producción de robotaxis Cybercab van por buen camino. Todo ello mientras SpaceX estudia una fusión (link) con otras empresas de Musk antes de su salida a bolsa. TSLA termina la semana con una caída del ~4%

*Healthcare .SPXHC cae un 1,7%. UnitedHealth UNH.N cae un ~19% por las tasas de pago de Medicare, la previsión de beneficios para 2026 (link), y otras aseguradoras de salud caen (link) por la decepcionante propuesta de Medicare. Humana HUM.N sufre un descenso semanal del 27%

Mientras tanto, lo que una presidencia de la Fed de Warsh (link) podría significar para las carteras, y las temperaturas caen, pero el Barómetro de enero (link) sugiere que las acciones (link) no volarán hacia el sur

Rendimiento del SPX en lo que va de año: