Joby Aviation pierde altura tras el anuncio de acuerdos convertibles y acciones por valor de 1.000 millones de dólares

28 ene - Las acciones del fabricante de taxis aéreos eléctricos Joby Aviation JOBY.N bajan un 12,3% en las últimas operaciones, hasta los 11,73 dólares, mientras busca ampliar capital

JOBY, con sede en Santa Cruz, California, anuncia (link) ofertas de bonos convertibles (CBs) con vencimiento en 2032 y acciones ordinarias por unos ingresos brutos previstos de 1.000 millones de dólares

La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de las ofertas simultáneas para financiar sus esfuerzos de certificación y fabricación, preparar las operaciones comerciales y para fines generales

También tiene previsto utilizar parte de los ingresos de las CB para financiar el coste de las capped calls, operaciones de derivados empleadas para mitigar la dilución potencial

Morgan Stanley, Allen & Co y BofA actúan como joint bookrunners en la oferta de acciones; Goldman Sachs se une al mismo trío como joint bookrunner en la oferta de obligaciones convertibles

JOBY tiene una capitalización bursátil de 12.000 millones de dólares

Las acciones bajaron el miércoles un 0,7% a 13,37 dólares. Las acciones han ganado un 60% en el último año

2 de 11 analistas califican la acción como "comprar", 6 como "mantener" y 3 recomiendan "vender"; PT mediana de 12,50 dólares, según datos de LSEG