Prosperity Bancshares refuerza su presencia en Texas con la compra de Stellar Bancorp por 2.000 millones de dólares

Por Arasu Kannagi Basil

28 ene (Reuters) - Prosperity Bancshares PB.N comprará a su rival Stellar Bancorp STEL.N en una operación de 2.000 millones de dólares en efectivo y acciones, según informaron los bancos el miércoles, creando un mega prestamista centrado en Texas y destacando la rápida consolidación entre los prestamistas regionales de Estados Unidos.

La actividad de negociación entre bancos estadounidenses en 2025 alcanzó los niveles más altos de los últimos cuatro años, en un momento en que los consejos de administración trataban de reforzar sus balances y aprovechar las ventajas de una normativa más flexible.

Prosperity ha ofrecido 0,3803 de sus acciones y 11,36 dólares en efectivo por cada acción de Stellar que posea. La operación valora Stellar en 39,08 dólares por acción, lo que supone una prima del 19,8% respecto al último cierre de la acción.

Las acciones de Stellar subieron un 11,2%, mientras que las de Prosperity cayeron un 8,5%.

La operación refuerza la presencia de Prosperity en el área de Houston, Beaumont y Dallas, y crea el segundo mayor banco de Texas por depósitos, con más de 330 centros bancarios, según las empresas.

"Se trata de una oportunidad única para mejorar significativamente nuestra presencia en el área de Houston, un mercado con una economía diversa que atrae continuamente la inversión y tiene una población en crecimiento", dijo el consejero delegado de Prosperity, David Zalman, en un comunicado.

"Stellar es un banco bien gestionado, con una disciplina crediticia similar y una envidiable combinación de depósitos que no devengan intereses", dijo Zalman a los analistas.

Los analistas dijeron que Prosperity estaba pagando un precio elevado por Stellar, pero destacaron que la operación reúne dos sólidas franquicias de depósitos.

"Se trata de una adquisición costosa para Prosperity, pero la operación aumenta la densidad en los mercados de Texas, muy solicitados y de rápido crecimiento", dijo Jon Arfstrom, analista de RBC.

Cuando Prosperity salió a bolsa en 1998, era un pequeño banco comunitario de la Texas rural con menos de 500 millones de dólares en activos. Desde entonces, ha crecido gracias a más de 30 adquisiciones y , a 31 de diciembre, contaba con 38.500 millones de dólares en activos.

Stellar tenía 10.800 millones de dólares en activos a finales de 2025. Su consejero delegado, Robert Franklin, se unirá a Prosperity como vicepresidente.

Se espera que la operación se cierre en el segundo trimestre. Keefe, Bruyette & Woods ha asesorado a Stellar en la operación.