ACTUALIZACIÓN 3-La china Anta Sports se hace con el 29% de Puma por 1.800 millones de dólares y descarta su adquisición total

Por Scott Murdoch y Roushni Nair

27 ene (Reuters) - La china Anta Sports Products 2020.HK dijo el martes que compraría una participación del 29,06% en Puma PUMG.DE a la familia Pinault por 1.500 millones de euros (1.800 millones de dólares), convirtiéndose en el mayor accionista del fabricante alemán de ropa deportiva.

La empresa, que cotiza en Hong Kong, pagará 35 euros por acción en efectivo, una prima del 62% sobre los 21,63 euros a los que cerraron las acciones de Puma el lunes, lo que supone una subida de casi el 17% en la sesión.

Las acciones de Anta subían un 1,3% a media sesión del martes, tras dispararse un 3,4% en los primeros compases de la negociación.

La venta de la participación se produce en un momento en que la empresa alemana trata de recuperar su fortuna tras perder terreno frente a Nike NKE.N y Adidas ADSGn.DE. También se enfrenta a la competencia de marcas de rápido crecimiento como New Balance y Hoka.

Reuters fue la primera en informar del (link) acuerdo a principios de este mes.

"Creemos que el precio de las acciones de Puma en los últimos meses no refleja plenamente el potencial a largo plazo de la marca", dijo Ding Shizhong, presidente de Anta, en un comunicado.

"Confiamos en su equipo directivo y en su transformación estratégica."

Se espera que la operación ayude a Puma a aumentar sus ventas en el lucrativo mercado de China continental, a medida que Anta amplía su estrategia multimarca. La compra también ayudará a Anta en su intento de convertirse en una empresa más globalizada.

Anta, que tiene un historial de adquisición y renovación de marcas deportivas y de estilo de vida occidentales, dijo que Puma era un negocio global que complementaba sus marcas existentes y podía aumentar su competitividad internacional.

Anta es propietaria de Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport y Maia Active. También es el mayor accionista de Amer Sports AS.N, que incluye Salomon, Wilson, Peak Performance y Atomic.

"La sólida ejecución posterior a la adquisición y la potenciación operativa de Anta también nos han dado confianza en su revitalización del negocio de Puma en el futuro", dijeron los analistas de Citigroup en una nota de investigación el martes.

Anta dijo que buscaría puestos en el consejo de administración de Puma una vez que se cerrara el acuerdo, pero que no trataría de adquirir la totalidad de la empresa.

La operación se produce en un momento en que el grupo alemán de ropa deportiva lucha (link) por reavivar las ventas y la confianza de los inversores bajo su nuevo consejero delegado, Arthur Hoeld.

Puma se ha visto sometida a presiones debido al debilitamiento de la demanda, y los recientes lanzamientos de zapatillas, como las Speedcat, no han generado el impulso que esperaban los ejecutivos. Hoeld, que asumió el cargo el año pasado, ha esbozado un cambio de rumbo centrado en el calor de la marca, los productos de alto rendimiento y la disciplina de costes.

En octubre, Puma dijo que ofrecería menos descuentos, mejoraría el marketing y recortaría su gama de productos, además de suprimir 900 puestos de trabajo como parte de una estrategia de cambio de rumbo.

Reuters informó a principios de enero de que Anta había ofrecido a la familia Pinault comprar alrededor del 29% de Puma y había conseguido financiación para la adquisición, aunque en ese momento las conversaciones se habían estancado por la valoración.

Artemis, dirigida por Francois-Henri Pinault, presidente del grupo de lujo Kering PRTP.PA, había descrito previamente su participación en Puma como no estratégica. La familia Pinault tomó la participación de Kering en 2018, cuando el grupo se reposicionó como un jugador de lujo puro.

El acuerdo está sujeto a las autorizaciones antimonopolio, la aprobación de los accionistas en Anta y las aprobaciones regulatorias en China y otras jurisdicciones. Anta dijo que espera convocar una asamblea general extraordinaria, con el cierre previsto después de que se cumplan las condiciones.

(1 dólar = 0,8421 euros)