ACTUALIZACIÓN 1-Las acciones del grupo checo de defensa se disparan en su debut en Ámsterdam tras una OPV récord

Por Charlie Conchie

LONDRES/PRAGA, 23 ene (Reuters) - Las acciones de Czechoslovak Group CSG.AS subieron hasta un 32% en su debut en Ámsterdam el viernes, tras una cotización récord para los fondos recaudados por una empresa de defensa, dando al grupo con sede en Praga una capitalización bursátil inicial de 25.000 millones de euros (29.300 millones de dólares).

CSG vendió esta semana 30 millones de acciones nuevas y hasta 122 millones de acciones existentes, incluida una opción de sobreasignación, en una oferta pública inicial (link) a 25 euros cada una, recaudando hasta 3.800 millones de euros.

Las acciones subieron hasta 33,00 euros en las primeras operaciones (link) y cotizaban a 30,235 euros, un 20,9% más, a las 0812 GMT.

Michael Strnad, el propietario de 33 años de la empresa, se embolsará algo menos de 3.000 millones de euros en la operación, incluida la sobreasignación, mientras que el resto de los ingresos se destinará a la empresa, según CSG.

La salida a bolsa de CSG, entre cuyos principales clientes se encuentra Ucrania y que es una de las empresas de defensa de más rápido crecimiento del mundo, se produce en un momento en que los inversores se vuelcan en el sector y los gobiernos europeos se comprometen a aumentar el gasto en defensa tras la invasión rusa de Ucrania.

Los valores europeos de defensa han alcanzado máximos históricos este año y se vieron impulsados al alza esta semana por las amenazas de Estados Unidos de tomar el control de Groenlandia (link). Recortaron parte de esas ganancias después de que el presidente Donald Trump descartara tomar el territorio por la fuerza.

CARTERAS DE PEDIDOS RÁPIDAMENTE CUBIERTAS

Otros grandes grupos europeos de defensa, como el fabricante de tanques franco-alemán KNDS (link), también saldrán a bolsa este año.

Los libros de órdenes de la oferta de CSG se cubrieron rápidamente (link) el martes, lo que indica que la demanda supera el tamaño de la operación, dijo un bookrunner. Fondos gestionados por Artisan Partners, BlackRock y Al-Rayyan Holdings, filial de la Autoridad de Inversiones de Qatar, se han comprometido a apuntalar la operación con 300 millones de euros cada uno.

Dirigida por Strnad, cuyo padre empezó a comerciar (link) con equipos militares de la era soviética en la década de 1990, CSG anunció su intención de sacar a bolsa (link) la semana pasada y ha optado por seguir adelante con un proceso más rápido de lo habitual.

En su prospecto, CSG afirmaba que la OPV aumentaría su perfil entre los inversores internacionales, impulsaría el reconocimiento y la credibilidad de la marca y le daría mayor flexibilidad financiera gracias a un acceso más amplio al capital.

(1 dólar = 0,8532 euros)