WhiteFiber cae tras el aumento de su oferta de bonos convertibles a 210 millones de dólares

22 ene - Las acciones de la empresa de infraestructura de IA WhiteFiber WYFI.O bajan un 5,2% a 19,26 dólares antes de la campana después de una ligera ampliación de la oferta

WYFI anuncia el precio de una (link) oferta privada de 210 millones de dólares de bonos convertibles al 4,5% a 5 años (CBs)

El tamaño de la oferta se incrementó de 200 millones de dólares; el precio de conversión inicial se ha fijado en 25,91 dólares, un 27,5% por encima del último cierre de 20,32 dólares

Prevé utilizar los ingresos netos de la oferta principalmente para ampliar los centros de datos y para posibles adquisiciones, asociaciones y empresas conjuntas, entre otros usos

También tiene previsto utilizar unos 120 millones de dólares de los ingresos para pagar el coste de las transacciones de opciones de compra de precio cero para facilitar la cobertura de los inversores en los bonos convertibles

La empresa, con sede en Nueva York, tiene una capitalización bursátil de unos 780 millones de dólares

Las acciones de WYFI subieron un 6% el miércoles, lo que supone una revalorización del 20% con respecto a su precio de emisión de 17 dólares tras su OPV de 159 millones de dólares en agosto (link)

Los 9 analistas son alcistas; la mediana es de 37 dólares, según LSEG