DÍA DE NEGOCIACIÓN-Alivio en las esperanzas de un acuerdo sobre Groenlandia

Por Jamie McGeever

ORLANDO, Florida, 21 ene (Reuters) - Las acciones estadounidenses subieron (link) y los rendimientos del Tesoro cayeron el miércoles después de que el presidente Donald Trump dijera que se había alcanzado un marco de acuerdo (link) sobre Groenlandia, y que ya no se impondrán los aranceles (link) a varios países europeos programados para el 1 de febrero.

Si tiene más tiempo para leer, le recomiendo algunos artículos que le ayudarán a dar sentido a lo sucedido hoy en los mercados.

1. Lagarde, del BCE, dice que la economía europea necesita una "profunda revisión" para afrontar el nuevo orden mundial (link)

2. La sacudida del Tesoro puede ser la criptonita de Trump, Mike Dolan (link)

3. El Supremo de EE UU estudia la posibilidad de que Trump despida a Lisa Cook, de la Fed (link)

4. Los resultados de Intel centrarán los esfuerzos de cambio de rumbo mientras los centros de datos de IA impulsan la demanda de chips (link)

5. Japón puede tener problemas para calmar a unos mercados zancadilleados por la bajada de impuestos tabú de Takaichi (link)

Principales movimientos de los mercados

• STOCKS: Repunte global desigual, pero Wall Street salta tras el avance de Trump en Groenlandia. Brasil +3%, Corea del Sur y China también suben, pero Japón vuelve a caer y Europa termina mixta.

• SECTORES/ACCIONES: Los 11 sectores del S&P 500 suben, liderados por el energético +2,4%. Otros seis suben un 1% o más. Moderna (link) +16%, Intel +12%.

• DIVISAS: El índice del dólar recupera terreno, el USD gana más frente al refugio CHF. El ánimo de riesgo impulsa a las divisas emergentes: CLP, BRL, KRW suben ~1%. El bitcoin repunta y termina un +1%.

• BONOS: Las rentabilidades estadounidenses bajan hasta 5 puntos básicos en el tramo largo, también favorecidas por la sólida subasta a 20 años. Los JGB a largo plazo se recuperan de la venta del martes, los rendimientos caen hasta 17 puntos básicos.

• MATERIAS PRIMAS/METALES: Gran divergencia en los metales preciosos: el oro (link) se acerca a los 5.000 $/oz, pero recorta ganancias; la plata -3%. Petróleo (link) +0,5%.

Puntos clave del día

Deriva transatlántica EEUU-Europa

El discurso de Trump en Davos fue muy crítico con Europa, pero dijo que Estados Unidos no usaría la fuerza para arrebatar Groenlandia a su aliado de la OTAN, Dinamarca. En ese sentido, las tensiones entre Estados Unidos y Europa se enfriaron ligeramente, y parece haberse alcanzado un acuerdo sobre Groenlandia.

Pero la alianza entre Estados Unidos y Europa está en su punto más bajo de los últimos 80 años. En Davos, la presidenta del BCE, Christine Lagarde (link), abandonó una cena durante un discurso del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent (link), calificó a Dinamarca de "irrelevante". Como señaló el canadiense Mark Carney (link) en referencia al mundo en general: "Estamos en medio de una ruptura."

Las esperanzas de Trump de despedir a la Fed, en la cuerda floja

La probabilidad de que Trump despida a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, parece estar disminuyendo, después de que los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos señalaran el miércoles su escepticismo de que Cook deba ser despedida mientras se desarrolla su desafío legal a las acusaciones de fraude hipotecario.

Este es uno de los dos frentes que se han abierto en lo que muchos dicen que es una batalla sobre la independencia del banco central, el otro es la acusación de la administración Trump (link) del presidente de la Fed, Jerome Powell. Los tipos de interés a largo plazo y las primas de riesgo podrían caer si los tribunales fallan en contra de Trump.

Wall Street intenta frenar a Trump

No son solo los líderes europeos, los funcionarios de la OTAN y el canadiense Carney los que expresan diversos grados de exasperación con Trump en Davos. Los ejecutivos de Wall Street también.

El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dijo que la propuesta de Trump de limitar los tipos de interés de las tarjetas de crédito sería un "desastre económico" (link). Otros ejecutivos también se muestran escépticos ante las medidas intervencionistas de Trump destinadas a atajar la crisis de la asequibilidad, y están en conversaciones con la Casa Blanca para tratar de suavizar las asperezas (link).

¿Qué podría mover los mercados mañana?

• Foro Económico Mundial de Davos

• Desempleo en Australia (Diciembre)

• Comercio de Japón (Diciembre)

• PIB de Corea del Sur (4º trimestre, avance)

• Decisión sobre los tipos de interés en Malasia

• El Tesoro estadounidense vende 21.000 millones de dólares de TIPS a 10 años en subasta

• Peticiones semanales de subsidio de desempleo en EEUU

• PIB de EEUU (T3, final)

• Inflación PCE EEUU (Noviembre)

• Resultados en EEUU, incluyendo Procter & Gamble, Intel, General Electric, Capital One, Freeport-McMoRan

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Las opiniones expresadas son las del autor. No reflejan las opiniones de Reuters News, que, en virtud de los Principios de Confianza (link), se compromete a mantener la integridad, la independencia y la imparcialidad.