Worthington Steel comprará la alemana Kloeckner & Co en una operación de 2.400 millones de dólares; las acciones suben

16 ene (Reuters) - La estadounidense Worthington Steel WS.N planea comprar la alemana Kloeckner & Co KCOGn.DE en una operación que valora la empresa de comercio de metales en 2.400 millones de dólares, mientras la compañía busca reforzar su posición en Norteamérica.

Kloeckner & Co, que opera enunos 110 centros en Norteamérica y Europa, ofrece acero plano al carbono, acero eléctrico y aluminio, entre otros productos.

La oferta propuesta de 11 euros por acción de Kloeckner & Co representa una prima del 28% sobre el precio de cierre del jueves. A las 0922 GMT, las acciones de Kloeckner habían subido un 28%, hasta 10,98 euros por acción. Las acciones de Worthington habían subido más de un 3% en las negociaciones ampliadas.

La combinación crearía la segunda mayor empresa de centros de servicios siderúrgicos de Norteamérica, con unos ingresos combinados de más de 9.500 millones de dólares, según Worthington.

"Al integrar las capacidades de Kloeckner en Norteamérica y Europa, juntos seremos más fuertes, crearemos un negocio más resistente y generaremos valor para los accionistas", declaró Geoff Gilmore, consejero delegado de Worthington.

Swoctem, el vehículo de inversión del multimillonario alemán Friedhelm Loh y principal accionista de Kloeckner, ha acordado ofrecer su 41,53% de participación en la oferta, que estará sujeta a un umbral mínimo de aceptación del 65% de todas las acciones en circulación.

La operación se llevará a cabo mediante una oferta pública de adquisición voluntaria en Alemania y se espera que concluya en el segundo semestre del año, según Worthington.

Kloeckner dijo en diciembre que estaba en conversaciones (link) con Worthington Steel en relación con una posible adquisición.

"Worthington Steel aporta capacidades complementarias, una reputación muy respetada y un equipo directivo experimentado que comparte nuestro interés por la excelencia operativa y el crecimiento estratégico", declaró Guido Kerkhoff, consejero delegado de Kloeckner & Co.