La minera de oro Caledonia cae tras una ampliación de la venta de bonos convertibles por 125 millones de dólares

15 ene - Las acciones que cotizan en Estados Unidos del productor de oro Caledonia Mining CMCL.N bajan un 10,6% en la preapertura a 28,97 dólares tras una ampliación de capital por encima del objetivo

Caledonia anunció a primera hora del jueves (link) el precio de una oferta privada de bonos convertibles a 7 años por valor de 125 millones de dólares y un tipo de interés del 5,875%.

El tamaño de la oferta aumentó de 100 millones de dólares; el precio de conversión inicial de 40,51 dólares representa una prima del 25% con respecto al último cierre de CMCL

La empresa prevé utilizar los ingresos netos de la oferta para desarrollar el proyecto aurífero de Bilboes en Zimbabue, así como para cubrir necesidades corporativas y operativas generales y capital circulante

También tiene previsto utilizar 12 millones de dólares de los ingresos para pagar el coste de las capped calls, operaciones de derivados empleadas para ayudar a compensar la dilución potencial

Caledonia dijo a primera hora del miércoles (link) en una actualización de la producción que preveía gastar 132 millones de dólares este año en el proyecto Bilboes

Hasta el miércoles, CMCL ha subido un 24% para comenzar 2026 con un valor de mercado aproximado de 625 millones de dólares, según datos de LSEG. Las acciones se han más que triplicado en el último año

Esto mientras el oro al contado XAU= amplió su rally récord (link) el miércoles en medio de incertidumbres geopolíticas y económicas GOL/