Netflix prepara una oferta totalmente en efectivo por Warner Bros, según una fuente

Por Milana Vinn y Zaheer Kachwala

14 ene (Reuters) - Netflix NFLX.O se está preparando para hacer una oferta totalmente en efectivo por los estudios y negocios de streaming de Warner Bros Discovery WBD.O, dijo el martes a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.

Los cambios están diseñados para acelerar una venta, que tardará meses en cerrarse y se ha enfrentado a la oposición de los políticos y el licitador rival Paramount Skydance PSKY.O, según la fuente.

Bloomberg News informó de la noticia a primera hora del día. Netflix declinó hacer comentarios sobre el informe de Bloomberg, mientras que Warner Bros no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Al cierre del martes, las acciones de Netflix subían un 1,02% y las de Warner Bros, un 1,62%. Las acciones de Paramount permanecieron planas.

El acuerdo de Netflix por 82.700 millones de dólares consistía inicialmente en efectivo y acciones por los activos de cine y streaming de Warner Bros, mientras que Paramount ofreció 108.400 millones de dólares en efectivo por toda la compañía, incluido su negocio de televisión por cable.

Aun así, Warner Bros ha favorecido el acuerdo de Netflix a pesar de las enmiendas (link) a la oferta de Paramount, incluido un respaldo de capital de 40.000 millones de dólares del cofundador de Oracle Larry Ellison y padre del consejero delegado de Paramount David Ellison.

El consejo de Warner Bros ha argumentado que la oferta de Paramount depende de una cantidad significativa de financiación de la deuda (link) que aumenta el riesgo de cierre y la oferta "sigue siendo inadecuada".

Paramount y Netflix han mantenido una acalorada batalla por Warner Bros, sus preciados estudios de cine y televisión y su extensa biblioteca de contenidos.

Sus lucrativas franquicias de entretenimiento incluyen "Harry Potter", "Juego de Tronos", "Friends" y el universo de DC Comics, así como codiciadas películas clásicas como "Casablanca" y "Ciudadano Kane".

La guerra de ofertas se ha convertido en la batalla de adquisiciones más vigilada de Hollywood, mientras los estudios navegan por un panorama cada vez más dominado por las plataformas de streaming y los volátiles ingresos de las salas de cine.

Mientras tanto, legisladores de todo el espectro político han expresado su preocupación de que una mayor consolidación de los medios de comunicación podría aumentar los precios y reducir las opciones de los consumidores.

Paramount demandó el lunes a Warner Bros para obtener más información sobre su acuerdo con Netflix y dijo que planeaba nombrar directores (link) para la junta de Warner Bros.

Paramount ha argumentado que la oferta en efectivo de la compañía de 30 dólares por acción por la totalidad de Warner Bros es superior a la anterior oferta en efectivo y acciones de Netflix de 27,75 dólares por cada uno de los estudios y activos de streaming y que superará más fácilmente los obstáculos regulatorios.

Netflix ha acordado una tasa de rescisión de 5.800 millones de dólares si no puede obtener la aprobación de los organismos reguladores, mientras que Warner Bros estaría obligada a pagar al servicio de streaming una tasa de rescisión de 2.800 millones de dólares por abandonar su acuerdo con Netflix.