U.S. Bancorp refuerza su presencia en los mercados de capitales con la compra de hasta 1.000 millones de dólares a BTIG

Por Arasu Kannagi Basil y Pritam Biswas

13 ene (Reuters) - U.S. Bancorp USB.N anunció el martes que comprará la correduría de Wall Street BTIG por hasta 1.000 millones de dólares en efectivo y acciones, con lo que se hace con un socio para reforzar su presencia en los mercados de capitales.

El acuerdo ayudará al prestamista a aprovechar los puntos fuertes de BTIG en banca de inversión, ventas institucionales y negociación, investigación y corretaje de primera clase, a medida que se diversifica más allá de sus servicios bancarios tradicionales.

"La incorporación de BTIG a U.S. Bancorp es un paso estratégico para cubrir carencias de productos clave para nuestros clientes corporativos e institucionales, permitiéndonos ofrecer un conjunto más completo de servicios de mercados de capitales", afirmó Stephen Philipson, responsable de banca patrimonial, corporativa, comercial e institucional de U.S. Bancorp.

Las dos empresas tienen una larga relación, con BTIG sirviendo como socio de referencia de los mercados de capitales de renta variable del banco desde 2014.

U.S. Bancorp pagará 725 millones de dólares en efectivo y acciones por adelantado, además de hasta 275 millones de dólares adicionales en efectivo durante tres años, en función del cumplimiento de los objetivos de rendimiento.

"Aunque USB ciertamente tiene capacidades de mercados de capitales, históricamente han sido mucho más limitadas que las de varios pares. Por tanto, esta operación completa la oferta de USB para hacerla más competitiva frente a la de otros grandes bancos", señalaron los analistas de Piper Sandler.

La operación dotará a U.S. Bancorp de nuevas capacidades en mercados de capitales de renta variable, asesoramiento en fusiones y adquisiciones y negociación de renta variable, al tiempo que añadirá unos 750 millones de dólares en ingresos anuales a la entidad crediticia, principalmente en concepto de comisiones.

Fundada en 2005, BTIG opera en 20 ciudades de EE.UU., Europa, Asia y Australia. La empresa, dirigida por el consejero delegado Anton LeRoy, ha participado en más de 1.275 operaciones de banca de inversión anunciadas desde 2015.

El equipo directivo de BTIG se incorporará a U.S. Bancorp y seguirá liderando el negocio.

BTIG, Goldman Sachs y Sheumack GMA fueron los asesores de la transacción, que se espera que se cierre en el segundo trimestre de 2026.