QXO suma 1.800 millones de dólares a su capacidad financiera en medio de la consolidación del sector de productos de construcción

Por Anshuman Tripathy

12 ene (Reuters) - El multimillonario Brad Jacobs de QXO QXO.N dijo que ha asegurado 1.800 millones de dólares adicionales en financiación, liderados por Apollo Global Management APO.N y Temasek de Singapur, mientras el proveedor de productos de construcción busca adquisiciones en medio de la consolidación del sector.

La última financiación, anunciada el lunes, eleva la inversión total en la empresa con sede en Greenwich (Connecticut) a 3.000 millones de dólares, después de que la semana pasada recaudara 1.200 millones de dólares (link). Sus acciones subieron alrededor de un 4% en las operaciones de la mañana.

Otros inversores fueron PGIM, el negocio de gestión de activos de Prudential Financial PRU.N, Morgan Stanley Investment Management e Iconiq, dijo a Reuters una fuente familiarizada con la cuestión de la inversión. QXO declinó hacer comentarios.

La compañía dijo que estructuró la financiación como una serie de acciones preferentes perpetuas convertibles previamente divulgada y que planea utilizar los ingresos para apoyar futuras adquisiciones.

Las fusiones y adquisiciones en el sector estadounidense de los productos de construcción se han acelerado a medida que las empresas buscan ganar escala y localizar las cadenas de suministro para mitigar los aranceles, y la demanda se ha visto impulsada por la construcción de nuevas viviendas, las reparaciones y las renovaciones.

QXO, recién llegada al sector de productos de construcción, completó el año pasado la adquisición de Beacon Roofing Supply por valor de 11.000 millones de dólares (link). También hizo una oferta por GMS y amenazó con una adquisición hostil (link), pero finalmente perdió (link) ante la cadena de mejora del hogar Home Depot HD.N.

Sus pares también han cerrado grandes operaciones.

El año pasado, Commercial Metals CMC.N dijo que adquiriría el proveedor de hormigón Foley Products por 1.840 millones de dólares, mientras que la empresa de materiales para tejados TopBuild BLD.N compró su rival SPI por 1.000 millones de dólares en efectivo.

Jacobs, que ha creado empresas multimillonarias en los sectores de logística, gestión de residuos y alquiler de equipos, posicionó a QXO para realizar más operaciones en el fragmentado sector, con el objetivo de obtener unos ingresos anuales de 50.000 millones de dólares en una década.

Renunció a la presidencia de XPO XPO.N y GXO Logistics GXO.N en diciembre del año pasado.