El REIT de centros comerciales Tanger gana tras elevar su oferta canjeable a 220 millones de dólares

8 ene - Las acciones de Tanger SKT.N subieron un 1,3% a 34,35 dólares el jueves después de que el fondo de inversión inmobiliaria obtuviera más capital del previsto para refinanciar la deuda

El propietario de los centros comerciales al aire libre anunció a primera hora del jueves en (link) el precio de una oferta privada de 220 millones de dólares a un plazo de 5 años y un tipo de interés del 2,375% en bonos canjeables

El tamaño de la operación se ha incrementado desde los 200 millones de dólares (link); el precio de canje inicial de 41,55 dólares supone una prima del 22,5% respecto al último cierre de la acción, de 33,92 dólares

La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para ayudar a reembolsar toda la deuda pendiente en virtud de líneas de crédito, reembolsar totalmente el importe principal pendiente de 350 millones de dólares de sus pagarés al 3,125% con vencimiento en 2026 y destinar el resto a fines generales, incluido el posible reembolso de otras deudas

También tiene previsto utilizar 8 millones de dólares de los ingresos para pagar el coste de las opciones de compra limitadas y unos 20 millones de dólares para recomprar 600.000 de sus acciones con el fin de facilitar las operaciones de cobertura

Con este movimiento en la sesión, las acciones de SKT han subido un 4% en el último año

La valoración media de 12 analistas es de "compra"; el precio objetivo medio es de 37 dólares, según LSEG