Compass se dispara tras anunciar bonos convertibles para la fusión de Anywhere Real Estate y unas alentadoras previsiones para el cuarto trimestre

7 ene - Las acciones de la empresa de intermediación inmobiliaria Compass COMP.N suben un 8% a primera hora del miércoles hasta los 11,70 dólares, su nivel más alto desde noviembre de 2021, y busca capital para financiar la adquisición de Anywhere Real Estate HOUS.N

COMP, con sede en Nueva York, anunció el miércoles una oferta privada (link) de bonos convertibles por 750 millones de dólares con vencimiento en 2031

COMP tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines generales, incluyendo la fusión previamente anunciada (link) con HOUS, el reembolso de cierta deuda existente de HOUS y sus filiales en el cierre de la fusión, y los préstamos en virtud de la línea de crédito de su rival

COMP también planea utilizar una parte de los ingresos para pagar el coste de las capped calls, operaciones de derivados empleadas para ayudar a mitigar la dilución potencial

La empresa declaró (link) que espera que las ventas del cuarto trimestre se sitúen en el extremo superior de las previsiones anteriores, entre 1.590 y 1.690 millones de dólares, y que el EBITDA ajustado se sitúe en o ligeramente por encima del extremo superior de las previsiones anteriores, de entre 35 y 49 millones de dólares.

Además, COMP dijo que añadió 800 agentes principales en el trimestre

Las acciones de COMP, con una capitalización bursátil de 6.000 millones de dólares, subieron un 81% en 2025

Las acciones de HOUS también subieron un 15,1%, hasta 16,63 dólares, en la sesión