Arrowhead Pharma cae tras revelar acuerdos sobre bonos convertibles y acciones
7 ene - Las acciones de Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O bajan un 2,3% antes de la apertura del mercado, hasta 69,20 dólares, mientras la empresa busca capital
(link) El desarrollador de fármacos Arrowhead Pharmaceuticals anunció a última hora del martes una oferta pública de 500 millones de dólares en bonos convertibles a 6 años (CBs) y 200 millones de dólares en acciones
La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de las ofertas para fines generales, incluyendo capital circulante, gastos de capital, I+D, actividades de comercialización para posibles lanzamientos de productos en fase avanzada, y puede utilizar una parte para pagar anticipadamente préstamos en virtud de la línea de crédito con Sixth Street Lending Partners
También tiene previsto utilizar parte de los ingresos de las obligaciones convertibles para pagar el coste de las opciones de compra limitadas y las operaciones con derivados para compensar la dilución
JP Morgan y Jefferies actúan como bookrunners conjuntos para ambas ofertas
Las acciones de ARWR subieron el martes un 11%, hasta 70,81 dólares, tras los prometedores datos de las primeras fases de sus tratamientos contra la obesidad, incluido el de ARO-INHBE en combinación con tirzepatida LLY.N de Eli Lilly
ARWR, con sede en Pasadena (California) , tiene unos 135,8 millones de acciones en circulación y una capitalización bursátil de casi 10.000 millones de dólares
Las acciones se han cuadriplicado en los últimos seis meses
La valoración media de 13 analistas es de "compra"; el precio medio es de 80 dólares, según LSEG
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