Hg Capital compra OneStream en una operación privada por valor de 6.400 millones de dólares; las acciones suben un 28%

6 ene (Reuters) - La empresa de adquisiciones Hg Capital ha acordado adquirir el fabricante de software financiero OneStream OS.O en una operación totalmente en efectivo por valor de 6.400 millones de dólares, según informó la empresa el martes, menos de dos años después de su debut en el Nasdaq.

Los accionistas recibirán 24 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 31% sobre el precio de cierre de OneStream el lunes. Las acciones subieron más de un 28% en las operaciones de la tarde.

La actividad mundial de fusiones y adquisiciones mostró un repunte constante en 2025, prolongando una recuperación gradual a pesar de la incertidumbre sobre las políticas arancelarias de Estados Unidos y los conflictos geopolíticos.

La firma de capital privado General Atlantic y la firma de inversión Tidemark se convertirán en inversores minoritarios de la empresa, dijo OneStream.

Reuters había informado en exclusiva (link) en noviembre de que el fabricante de software financiero estaba explorando opciones estratégicas, incluida una posible venta, con Hg entre los nombres que estudiaban posibles ofertas por OneStream.

OneStream, con sede en Birmingham, Michigan, ofrece productos de software para ayudar a los ejecutivos a informar de los estados financieros a los reguladores e inversores, y cuenta con Toyota 7203.T, UPS UPS.N, News Corp NWSA.O y General Dynamics GD.N como clientes, según su sitio web.

Lanzada en 2012, OneStream también ofrece herramientas de previsión financiera basadas en IA y compite con proveedores de software empresarial como Oracle ORCL.N, SAP SAPG.DE y Workday WDAY.O. La compañía dijo que el movimiento del martes le ayudaría a acelerar su estrategia de innovación en IA y a escalar su software.

OneStream salió a bolsa (link) en julio de 2024 bajo la propiedad mayoritaria de KKR KKR.N, uniéndose a una oleada de salidas a bolsa de empresas tecnológicas en Estados Unidos. Desde entonces, la empresa ha luchado por mantener su valoración, ya que un contexto macroeconómico más débil ha lastrado el apetito de los inversores por los valores tecnológicos centrados en el crecimiento.

Las acciones de OneStream salieron a 26 dólares en su OPV, lo que supone una valoración de la empresa de casi 6.000 millones de dólares, frente a una capitalización bursátil de 4.480 millones de dólares el lunes.

J.P. Morgan Securities actuó como asesor financiero de OneStream en la operación, cuyo cierre está previsto para el primer semestre de 2026.