ACTUALIZACIÓN 3-La británica Harbour Energy entra en el Golfo de México con una operación LLOG de 3.200 millones de dólares

Por Ankita Bora y Stephanie Kelly

22 dic (Reuters) - La británica Harbour Energy HBR.L, centrada en el Mar del Norte, dijo el lunes que compraría la empresa de exploración y producción de petróleo y gas en aguas profundas LLOG Exploration por 3.200 millones de dólares, en una operación en efectivo y acciones que le daría entrada en el Golfo de México.

Las acciones de Harbour cayeron hasta un 7,4% tras el anuncio, con los analistas citando la preocupación por el efecto de la adquisición prevista en la dilución de acciones y el balance de Harbour.

Se espera que LLOG, que recientemente obtuvo derechos de perforación (link) en la primera subasta del Gobierno de EE.UU. en el Golfo de México desde 2023, duplique su producción actual de 34.000 barriles equivalentes de petróleo al día para 2028, dijo la consejera delegada de Harbour, Linda Cook, en una llamada con inversores.

La adquisición ayudará a la producción global de Harbour a alcanzar alrededor de 500.000 boepd a finales de la década, e impulsará el flujo de caja libre a partir de 2027, dijo la compañía en un comunicado.

CONDICIONES DE LA OPERACIÓN Y FINALIZACIÓN PREVISTA

La operación, cuya finalización está prevista para finales del primer trimestre de 2026, constará de 2.700 millones de dólares en efectivo y 500 millones de dólares en acciones ordinarias con derecho a voto de Harbour.

Harbour tiene previsto financiar el componente en efectivo con una línea puente suscrita de 1.000 millones de dólares, un préstamo a plazo de 1.000 millones de dólares y la liquidez existente.

La deuda neta de la empresa ascendía a 4.200 millones de dólares a 30 de septiembre, según su informe de operaciones y negociación de noviembre.

"La (negativa) reacción del mercado puede estar relacionada con la emisión de acciones asociada a la operación y la dilución percibida por los accionistas actuales", declaró Werner Riding, analista del banco de inversiones Peel Hunt.

Las acciones de Harbour bajaron un 3,4%.

El Golfo de México sigue siendo (link) un objetivo prioritario para grandes petroleras como BP BP.L, Shell SHEL.L y Chevron CVX.N por sus vastas reservas en aguas profundas, su fácil acceso a las infraestructuras estadounidenses y su potencial de producción a largo plazo.

Shell había explorado previamente la compra de LLOG, según informó Reuters a principios de diciembre. (link)

"Hemos trabajado muy duro para satisfacer las prioridades del vendedor, que no se limitaban al precio", declaró Cook en una llamada con periodistas.

Al término de la operación, la empresa matriz de LLOG, LLOG Holdings LLC, poseerá el 11% de las acciones ordinarias con derecho a voto de Harbour, mientras que los accionistas actuales poseerán el 89% restante, añadió.

A principios de este mes, Harbour adquirió (link) todas las filiales de Waldorf Energy Partners y Waldorf Production en los yacimientos británicos del Mar del Norte, actualmente en administración, por 170 millones de dólares. También vendió (link) sus participaciones en el yacimiento indonesio Natuna Sea Block A y en el proyecto de desarrollo Tuna por 215 millones de dólares.

Con estas tres operaciones, Harbour espera generar más flujo de caja libre hasta 2030, según declaró su Director Financiero, Alexander Krane, en la convocatoria de inversores.