El minorista de uniformes Cintas presenta su tercera oferta por UniFirst con 5.200 millones de dólares
22 dic (Reuters) - La empresa minorista de uniformes Cintas CTAS.O dijo el lunes que ha hecho una nueva oferta de 5.200 millones de dólares para comprar a su rival más pequeño UniFirst UNF.N, su tercer intento de cerrar un acuerdo, ya que busca ampliar su escala y mejorar la eficiencia del servicio.
Cintas ha propuesto 275 dólares por acción de UniFirst en efectivo, lo que representa una prima del 53% sobre el precio de cierre de las acciones el 12 de diciembre, cuando se hizo la última oferta.
UniFirst dijo que su consejo estaba revisando y evaluando cuidadosamente la oferta con la ayuda de asesores financieros y jurídicos independientes.
Las acciones de UniFirst subieron casi un 20% hasta los 203 dólares en las operaciones de la mañana, mientras que las de Cintas subieron un 2,3%.
La última oferta se produce tras dos intentos fallidos, incluido uno a principios de este año que UniFirst rechazó (link) y Cintas retiró posteriormente (link), y una oferta inicial en 2022.
Aunque el precio no varía con respecto a su oferta de enero, Cintas afirma que ha llevado a cabo una amplia labor regulatoria y confía en obtener las aprobaciones necesarias. La propuesta también incluye una comisión de rescisión inversa de 350 millones de dólares en caso de que la operación no obtenga el visto bueno.
Cintas, con sede en Cincinnati y valorada en unos 75.000 millones de dólares, suministra uniformes y artículos esenciales para el lugar de trabajo, y afirmó que la unión daría a la empresa combinada acceso a más de un millón de clientes en Estados Unidos y Canadá.
"Los recientes comentarios del mercado confirman que muchos accionistas de UniFirst, incluidos varios de los mayores inversores institucionales de la empresa, reconocen el valor que aportaría una combinación y comparten nuestra creencia de que juntos somos más fuertes que separados", declaró Todd Schneider, consejero delegado de Cintas.
La operación se financiará mediante efectivo disponible, líneas de crédito comprometidas y otras fuentes de financiación, añadió Cintas.
The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre la nueva oferta.
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