Zoetis amplía sus ganancias tras la venta de bonos convertibles por 1.750 millones de dólares para la recompra de acciones

16 dic - Las acciones de la empresa de salud animal Zoetis ZTS.N suben un 1,2% a 122,44 dólares premarket después de asegurar la obtención de financiación para la recompra de acciones

ZTS, con sede en Parsippany (Nueva Jersey), anunció a primera hora del martes el precio de (link) oferta privada de obligaciones convertibles por valor de 1.750 millones de dólares con vencimiento en junio de 2029

El precio de conversión inicial se fijó en 148,20 dólares, un 22,5% por encima del último cierre de 120,98 dólares

Las acciones de ZTS subieron un 2% el lunes después de que la empresa revelara la oferta (link)

La empresa tiene la intención de utilizar unos 1.300 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta para recomprar sus acciones, lo que espera completar a más tardar a finales del primer trimestre de 2026

También tiene previsto utilizar 163 millones de dólares para financiar el coste de las opciones de compra limitadas y 250 millones de dólares para comprar 2,1 millones de acciones con el fin de facilitar las operaciones de cobertura

El precio máximo inicial de 211,72 dólares está un 75% por encima de la última venta de acciones el lunes

Hasta el lunes, las acciones de ZTS han bajado un 26% en lo que va de año, frente a la subida del 13% del índice S&P 500 Healthcare .SPXHC.

14 de 19 a nalistas califican la acción de "fuerte compra" o "compra", 5 la califican de "mantener" y la mediana de los PT es de 160 dólares, según datos de LSEG