Fastly cae tras aumentar la venta de bonos convertibles a 160 millones de dólares

5 dic - Las acciones de Fastly FSLY.N bajan un 8,2% a 10,57 dólares a primera hora del viernes tras una ampliación de capital para reducir la deuda

FSLY, con sede en San Francisco, anunció el viernes el precio (link) oferta privada de bonos convertibles (CBs) a cinco años al 0% por 160 millones de dólares.

El precio de conversión inicial se fijó en 15,26 dólares, una prima del 32,5% sobre el último cierre de la acción

Las acciones de FSLY cayeron el jueves un 1,9%, hasta 11,52 dólares, después de que la empresa anunciara el miércoles una oferta de 125 millones de dólares (link)

La empresa tiene la intención de utilizar una parte de los ingresos netos de la oferta para recomprar 150 millones de dólares de sus bonos convertibles (CBs) al 0% con vencimiento en 2026, de los aproximadamente 188,6 millones de dólares en circulación.

También tiene previsto utilizar unos 16 millones de dólares para pagar el coste de las opciones de compra limitadas para compensar la posible dilución; el precio máximo inicial de 23,04 dólares duplica la última venta de acciones del jueves

El 6 de noviembre, las acciones subieron un 36% para cerrar a 10,97 dólares después de que la empresa informara a última hora del 5 de noviembre en (link) de unas ventas en el tercer trimestre de 158,2 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas, ya que las ventas de seguridad crecieron un 30% interanual

Incluyendo el movimiento del viernes, las acciones de FSLY subieron un 12% en lo que va de año

De los 10 analistas que cubren FSLY, 1 opta por "comprar", 8 por "mantener" y 1 por "vender"; el precio medio es de 10,75 dólares, según datos de LSEG