La empresa MDU Resources cae tras una oferta de 200 millones de dólares en acciones

4 dic - Las acciones de MDU Resources , proveedor de electricidad y gas natural , bajaron un 3,3% a 19,57 dólares antes de la apertura del mercado, después de que se fijara el precio de una ampliación de capital de 200 millones de dólares con un componente de venta a plazo

MDU, con sede en Bismarck, Dakota del Norte, anunció a primera hora del jueves (link) ~10,2 millones de acciones a 19,70 dólares, un descuento del 2,7% respecto al último cierre

La empresa firmó acuerdos de venta a plazo a 2 años con los bancos Wells Fargo, BofA y JP Morgan

Tras la liquidación de dichos acuerdos, espera utilizar los ingresos netos para fines generales, incluido el pago de la deuda y adquisiciones, entre otros fines

MDU tiene 204,4 millones de acciones en circulación a 25 de noviembre, según el folleto de la oferta (link), con una capitalización bursátil de 4.100 millones de dólares

Una estructura de venta a plazo permite a MDU fijar el precio actual de las acciones y retrasa la emisión de nuevas acciones y la obtención de ingresos hasta que la empresa necesite los fondos, evitando así una dilución inmediata

Hasta el cierre del miércoles, las acciones de MDU han subido un 25% en los últimos tres meses, lo que supone una revalorización del 12% en 2025

3 analistas califican las acciones de "fuerte compra" y 2 de "mantener"; su precio medio es de 21 dólares, según datos de LSEG