
21 nov - Las acciones de la eléctrica OGE Energy OGE.N caen un 1,9% antes de la apertura de la sesión, a 43,27 dólares, tras la fijación del precio de una ampliación de capital de 345 millones de dólares
La empresa con sede en Oklahoma City, Oklahoma, anunció a última hora del jueves (link) ~8 millones de acciones a 43 dólares, un descuento del 2,6% respecto a la última venta
OGE vendió directamente ~4 millones de acciones y firmó acuerdos de venta a 18 meses con los colocadores principales conjuntos Morgan Stanley y JP Morgan por ~4 millones de acciones
La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar inversiones de capital, incluidas las unidades generadoras 13 y 14 de Horseshoe Lake y la línea de transmisión de Fort Smith a Muskogee, y para otros fines corporativos generales, incluida la amortización/refinanciación de la deuda
OGE tenía unos 201,5 millones de acciones en circulación antes de la oferta
Una estructura deventa anticipada permite a OGE fijar el precio actual de las acciones y retrasar la emisión de nuevas acciones y la recaudación de ingresos hasta que necesite los fondos, evitando así una dilución inmediata
Hasta el jueves, las acciones de OGE habían subido un 7% interanual
La valoración media de 12 analistas es de "compra" y el precio medio estimado es de 47,50 dólares, según datos de LSEG