Eos Energy se recupera tras la venta ampliada de bonos convertibles por 525 millones de dólares y la oferta de acciones

20 nov - Las acciones de Eos Energy EOSE.O suben un 4,9% a 13,40 dólares en la preapertura tras una ampliación de capital por encima del objetivo

Edison, empresa con sede en Nueva Jersey, anuncia a primera hora del jueves el precio de la (link) oferta privada de bonos convertibles (CBs) al 1,75% por 525 millones de dólares con vencimiento en 2031

Las acciones de EOSE bajaron el miércoles un 5,2% a 12,78 dólares después de que la empresa anunciara a última hora del martes una oferta de bonos convertibles por 500 millones de dólares (link)

La empresa también fija el precio de la oferta de acciones directas registradas (link) de ~35,9 millones de acciones a 12,78 dólares para obtener unos ingresos de 458,2 millones de dólares con el fin de facilitar las operaciones de cobertura con Goldman Sachs como único agente colocador

Prevé utilizar los ingresos netos de las nuevas obligaciones convertibles y de la oferta simultánea de acciones para recomprar obligaciones convertibles en circulación al 6,75% con vencimiento en 2030 por 200 millones de dólares, por un importe de ~565 millones de dólares, y para fines corporativos generales

El precio de conversión inicial de las nuevas obligaciones convertibles se ha fijado en 16,29 dólares, un 27,5% por encima del último cierre de las acciones

Hasta el cierre del miércoles, las acciones de EOSE han subido un 163% en lo que va de año

La valoración media de los 9 analistas que cubren EOSE es de "compra"; el precio medio de referencia es de 15 dólares, frente a los 10 dólares de hace un mes, según datos de LSEG