Vizsla Silver cae tras la venta de bonos convertibles por 250 millones de dólares

20 nov - Las acciones de la canadiense Vizsla Silver Corp VZLA.N, que cotizan en EE.UU., bajan un 12,6% en preapertura hasta los 4,08 dólares tras la ampliación de capital

La empresa minera anunció la fijación del precio de una oferta privada (link) de 250 millones de dólares en bonos convertibles al 5% con vencimiento en enero de 2031

El precio de conversión inicial de 5,84 dólares es un 25% superior al último precio de cierre de las acciones de 4,67 dólares

VZLA tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para la exploración y el desarrollo del proyecto de plata-oro Panuco en Sinaloa, México, posibles adquisiciones futuras y fines corporativos generales

Además, tiene previsto utilizar unos 40 millones de dólares en operaciones de opciones de compra con tope para ayudar a mitigar la dilución; el precio máximo inicial de unos 10,51 dólares representa una prima del 125% respecto al último precio de venta de las acciones

Las acciones de VZLA, que cotizan en EE.UU., cerraron el miércoles con una subida del 2,9%, lo que supone para la empresa una capitalización bursátil de unos 1.600 millones de dólares, según datos de LSEG

Hasta el miércoles, las acciones han subido un 173% en lo que va de año