Plug Power se desploma tras la venta de bonos convertibles por 375 millones de dólares
19 nov - Las acciones de Plug Power PLUG.O caen un 16,8% a 1,78 dólares, su mínimo en dos meses, después de que la fabricante de pilas de combustible de hidrógeno aumenta el capital para refinanciar la deuda
PLUG, con sede en Slingerlands, Nueva York, anunció a última hora del martes el precio de la ofertaprivada (link) de 375 millones de dólares en bonos convertibles al 6,75% a 8 años (CBs) al 95% de su valor nominal
El precio de conversión inicial se fijó en 3 dólares, un 40% por encima del último cierre de 2,14 dólares
La empresa prevé utilizar unos 246 millones de dólares de los ingresos netos para reembolsar íntegramente el principal pendiente de sus obligaciones garantizadas al 15%, así como la comisión de rescisión correspondiente
Espera utilizar ~102 millones de dólares de los ingresos y el efectivo disponible para financiar la recompra de ~138 millones de dólares de sus actuales obligaciones garantizadas al 7% con vencimiento en 2026, entre otros fines
Hasta el cierre del martes, las acciones de PLUG perdieron un 37% en el último mes, lo que las deja con una subida del 0,5% en lo que va de año para una capitalización de mercado de 3.000 millones de dólares
El 7 de octubre, PLUG nombró a José Luis Crespo, de (link), como próximo consejero delegado, sucediendo a Andy Marsh
La valoración media de 25 analistas es de "mantener" y la media de las valoraciones es de 2,50 dólares, según datos de LSEG
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