Eos Energy se desploma tras la venta prevista de 500 millones de dólares en bonos convertibles y una oferta directa de acciones

18 nov - Las acciones de Eos Energy EOSE.O bajan un 10,7% en operaciones extrabursátiles hasta 12,04 dólares, ya que el proveedor de sistemas de almacenamiento de energía busca capital para pagar parte de su deuda

EOSE, con sede en Edison, Nueva Jersey, anuncia (link) una oferta privada de 500 millones de dólares en bonos convertibles a 6 años (CBs)

También anuncia una oferta directa registrada de acciones (link) a un número limitado de compradores con Goldman Sachs como único agente colocador

La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta de los nuevos bonos convertibles y de la oferta simultánea de acciones para recomprar una parte de sus bonos convertibles al 6,75% a 2030 y para fines corporativos generales

Con unos 288,2 millones de acciones en circulación, EOSE tiene una capitalización bursátil de unos 3.900 millones de dólares

Las acciones cerraron la sesión del martes con una subida del 3,7%, a 13,48 dólares, lo que supone una subida del 177% en lo que va de año

La valoración media de 9 analistas es de "compra"; el precio medio de referencia es de 15 dólares, frente a los 8 dólares de hace un mes, según datos de LSEG