
13 nov - Las acciones de Ionis Pharmaceuticals IONS.O bajan un 2,7% a 70,71 dólares a primera hora del jueves tras una ampliación de capital para refinanciar su deuda
IONS, con sede en Carlsbad, California, anunció a primera hora del jueves el precio de la oferta privada (link) de 700 millones de dólares en bonos convertibles al 0% (CBs) con vencimiento en 2030
El precio de conversión inicial se fijó en 98,10 dólares, lo que supone una prima del 35% sobre el último cierre de 72,67 dólares
La empresa espera utilizar aproximadamente 267 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta para recomprar 200 millones de dólares de sus bonos convertibles al 0% con vencimiento en 2026, y el resto para fines corporativos generales
IONS, que desarrolla fármacos para enfermedades neurológicas y cardiometabólicas, tiene una capitalización bursátil actual de 11.500 millones de dólares
Incluso con la caída de la sesión, las acciones se han duplicado en lo que va de año
De los 25 analistas que cubren IONS, 19 recomiendan "fuerte compra" o "comprar" y 6 "mantener", según LSEG
El precio medio de las acciones es de 83 dólares, frente a los 78 dólares de hace un mes y los 62 dólares del 13 de agosto