Bitdeer se desploma tras la venta directa de acciones y bonos convertibles
13 nov - Las acciones de la minera de bitcoin Bitdeer Technologies BTDR.O bajan un 22,5% a 10,80 dólares antes del inicio de la negociación tras la ampliación de capital
BTDR, con sede en Singapur, anuncia que (link) fijará el precio de la oferta directa de acciones de ~10,7 millones de acciones a determinados titulares de sus bonos convertibles al 5,25% (CBs) con vencimiento en 2029 a 13,94 dólares, igualando el último cierre de la acción
También anuncia el precio de la oferta privada (link) de 400 millones de dólares de bonos convertibles al 4% con vencimiento en 2031
El precio de conversión inicial de 17,77 dólares representa una prima del 27,5% sobre el precio de la oferta directa de acciones
Los bonos convertibles con vencimiento en 2031 se comercializaron (link) con un cupón del 3,5%-4,0% y una prima de conversión del 27,5%-32,5%
BTDR tiene previsto utilizar los ingresos netos de la doble oferta para recomprar los bonos convertibles de 2029, ampliar los centros de datos, desarrollar y fabricar plataformas mineras basadas en ASIC y para otros fines
Barclays es el agente colocador de la oferta directa de acciones. Barclays, BTIG y Cantor Fitzgerald son bookrunners activos de los nuevos bonos convertibles
Las acciones cayeron el miércoles por tercera sesión consecutiva, perdiendo un 37% esta semana
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