Bitdeer cae tras anunciar acuerdos directos sobre acciones y deuda convertible
12 nov - Las acciones de la minera de bitcoin Bitdeer Technologies BTDR.O caen un 16,8% después del cierre del mercado a 11,60 dólares tras las noticias sobre la ampliación de capital prevista
BTDR, con sede en Singapur, anuncia una oferta directa de acciones (link) a determinados titulares de sus bonos convertibles al 5,25% (CBs) con vencimiento en 2029 y una oferta privada de CBs por valor de 400 millones de dólares con vencimiento en 2031
La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la doble oferta para recomprar los bonos convertibles con vencimiento en 2029, ampliar los centros de datos, desarrollar y fabricar plataformas de minería basadas en ASIC y para otros fines
La empresa también utilizará parte de los ingresos para pagar las opciones de compra limitadas y las operaciones con derivados para compensar la posible dilución
Barclays es el agente colocador de la oferta directa de acciones. Barclays, BTIG y Cantor Fitzgerald son bookrunners activos de los nuevos bonos convertibles
Los bonos convertibles de 2031 se comercializan con un cupón del 3,5%-4,0% y una prima de conversión del 27,5%-32,5%, según la hoja de términos de la operación consultada por Reuters
BTDR tiene una capitalización bursátil de unos 3.000 millones de dólares, según datos de LSEG
Las acciones cayeron el miércoles por tercera sesión consecutiva, cerrando con un descenso del 7,2% a 13,94 dólares. Las acciones han perdido un 37% esta semana
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