Lucid, fabricante de vehículos eléctricos, baja tras la venta de bonos convertibles por 875 millones de dólares
12 nov - Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Lucid Group LCID.O bajan un 0,5% a 16,90 dólares antes de la apertura de la bolsa tras una ampliación de capital para refinanciar su deuda
LCID, con sede en California, anunció a primera hora del miércoles el precio de la oferta privada (link) de 875 millones de dólares en bonos convertibles al 7% a 6 años (CBs)
La conversión inicial de 20,81 dólares representa una prima del 22,5% con respecto al último cierre de 16,99 dólares
LCID tiene la intención de utilizar los ingresos netos para recomprar una parte de sus bonos convertibles al 1,25% con vencimiento en 2026 y para fines generales
En relación con la oferta, la filial del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, Ayar Third Investment, realizó operaciones a plazo prepagadas para adquirir unos 637 millones de dólares de acciones de LCID y prestarlas a los compradores de los nuevos bonos convertibles para facilitar la cobertura
LCID tiene una capitalización bursátil de unos 5.500 millones de dólares
Las acciones de LCID cayeron un 1,1% el martes, un 44% en lo que va de año
De los 14 analistas que cubren LCID, 1 recomienda "comprar", 10 "mantener" y 3 "vender" o "muy vender"; el precio medio es de 20 dólares, según los últimos datos de LSEG
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