La minera de bitcoins CleanSpark cae tras la venta aumentada de bonos convertibles por valor de 1.150 millones de dólares

11 nov - Las acciones de CleanSpark CLSK.O bajan un 4,9% en la preapertura del mercado hasta 14,29 dólares tras la ampliación de capital de la minera de bitcoins por encima del objetivo para su expansión

CLSK, con sede en Nevada, anunció a última hora del lunes la fijación de precios de una ofertaprivada (link) de 1.150 millones de dólares en bonos convertibles al 0% (CBs) con vencimiento en 2032

El tamaño de la oferta aumentó de 1.000 millones de dólares (link); el precio de conversión inicial se fijó en 19,16 dólares, un 27,5% por encima del último cierre de la acción, de 15,03 dólares

La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para ampliar su cartera de energía y terrenos, desarrollar infraestructuras de centros de datos y reembolsar saldos pendientes de líneas de crédito respaldadas por bitcoins, entre otros fines

También tiene la intención de utilizar alrededor de 460 millones de dólares de los ingresos para recomprar sus acciones de los inversores CBs

Hasta el lunes, las acciones de CLSK han subido un 63% en lo que va de año

11 de 13 analistas califican a CLSK de "fuerte compra" o "compra", el resto la califican de "mantener"; el precio objetivo medio es de 25 dólares, según datos de LSEG