Cogent Biosciences lanza operaciones de capital y convertibles por 400 millones de dólares tras duplicar con creces sus acciones

10 nov - Cogent Biosciences COGT.O trata de aprovechar la subida de sus acciones para obtener capital mediante operaciones de capital y deuda convertible

Las acciones de COGT subieron un 119% el lunes, alcanzando su máximo en 7 años, 32,46 dólares, después de que su fármaco bezuclastinib, en combinación con Sutent de Pfizer PFE.N, ralentizara la progresión del cáncer de estómago (link) en un ensayo en fase avanzada

Tras el toque de campana, la empresa inicia (link) ofertas públicas simultáneas de 200 millones de dólares en bonos convertibles (CBs) con vencimiento en 2031 y 200 millones de dólares en acciones

Tiene previsto utilizar los ingresos netos de las ofertas para reembolsar 50 millones de dólares del préstamo a plazo, más los intereses devengados y las comisiones asociadas, y el resto para actividades de desarrollo y reglamentarias relacionadas con bezuclastinib y otros productos candidatos, la comercialización prevista de bezuclastinib, entre otros fines

Jefferies y JP Morgan son joint bookrunners de la oferta de CBs. JP Morgan, Jefferies, Leerink y Guggenheim dirigen la operación de capital

COGT, con sede en Waltham (Massachusetts), tiene unos 142,4 millones de acciones en circulación, con una capitalización bursátil de unos 4.600 millones de dólares, incluida la plusvalía del lunes

Las acciones de COGT bajan un 0,3%, hasta 32,35 dólares, tras el cierre de la sesión