Halozyme Therapeutics baja tras la venta de bonos convertibles por valor de 1.300 millones de dólares

7 nov - Las acciones de Halozyme Therapeutics HALO.O bajan un 1,1%, hasta 67,67 dólares, en medio de una caída generalizada del mercado el viernes tras la ampliación de capital asegurada

La biofarmacéutica con sede en San Diego (California) anunció a última hora del jueves el precio de (link) ofertas privadas de bonos convertibles al 0% por valor de 650 millones de dólares (CBs) con vencimiento en 2031 y de bonos convertibles al 0,875% por valor de 650 millones de dólares con vencimiento en 2032

El precio de conversión inicial de los nuevos bonos convertibles se fijó en 87,20 dólares, lo que supone una prima del 27,5% respecto al último cierre de las acciones, que se situó en 68,39 dólares

Las acciones de HALO bajaron un 0,1% el jueves, después de que la compañía anunciara a última hora del miércoles las ofertas (link) para recomprar sus obligaciones convertibles al 0,25% con vencimiento en 2027 y al 1% con vencimiento en 2028

HALO tiene la intención de utilizar el resto de los ingresos netos para capital de trabajo, capex, posibles adquisiciones y posible pago de deuda adicional

HALO dijo a primera hora del viernes (link) que Johnson & Johnson JNJ.N recibió la aprobación de la FDA (link) de Darzalex Faspro, co-formulado con la tecnología de administración de fármacos Enhanze de HALO, para el tratamiento de adultos con alto riesgo de mieloma múltiple smoldering (HR-SMM)

El HR-SMM es una afección precancerosa en la que se acumulan células anormales en la médula ósea pero que no provoca síntomas de mieloma múltiple activo

Con el movimiento de la sesión, las acciones de HALO suben cerca de un 41% en lo que va de año