Novanta, empresa de equipos tecnológicos, se desploma tras fijar el precio de 550 millones de dólares en unidades de capital

7 nov - Las acciones de Novanta Inc NOVT.O, proveedor de tecnología de precisión para aplicaciones médicas e industriales avanzadas, caen un 4,3%, hasta un mínimo de más de tres semanas, a 102,65 dólares, tras la ampliación de capital

(link) La empresa NOVT, con sede en Bedford (Massachusetts), anunció a primera hora del viernes el precio de una emisión de 550 millones de dólares al 6,5% para la oferta de participaciones tangibles obligatoriamente convertibles a 3 años

El precio de revalorización inicial de 134,08 dólares es un 25% superior al último cierre de 107,26 dólares

Las acciones de NOVT cayeron el jueves un 19%, lo que supone la mayor caída diaria en 16 años, tras la presentación de la oferta (link) a última hora del miércoles

La empresa tiene la intención de utilizar parte de los ingresos netos de la oferta para reembolsar aproximadamente 317 millones de dólares de deuda bajo su revólver, y para capital de trabajo y posibles adquisiciones, entre otros usos

JP Morgan y BofA son joint bookrunners

Con este movimiento en la sesión, las acciones de NOVT han perdido un tercio en lo que va de año